Atualização do Mercado
A cada dia útil, o CNBC Investing Club com Jim Cramer divulga o Homestretch — uma atualização à tarde com informações acionáveis, justas a tempo para a última hora de negociação em Wall Street. Os mercados estão em alta novamente, alcançando novos recordes, sendo que o Índice Dow Jones Industrial Average ultrapassou a marca de 50.000 pontos. As ações de tecnologia estão liderando essa alta, porém o rally é mais abrangente do que nos dias anteriores, com setores financeiros, de bens de consumo essenciais, industriais e alguns nomes do setor de consumo também participando.
Desempenho da Boeing
Uma ação que não participa do rally de quinta-feira é a da Boeing. As ações da empresa caíram cerca de 4% e desfizeram todos os ganhos acumulados desde que foi anunciado que o CEO, Kelly Ortberg, se juntaria à viagem para a China. O motivo da queda foi uma declaração do Presidente Donald Trump durante uma entrevista à Fox News, onde ele afirmou que a China havia concordado em encomendar 200 “grandes” jatos da Boeing. Este é o primeiro pedido que a empresa recebeu da China em anos, mas o impacto nos papéis foi negativo. Em um contexto isolado, a compra de aeronaves da Boeing pela China representa uma notícia positiva. A China é o segundo maior mercado de aeroespacial do mundo e é fundamental para o futuro da Boeing. Contudo, as expectativas em investimentos sempre exercem um papel crítico. O pedido foi considerado uma grande decepção, visto que a Bloomberg News relatou em março que poderia ser de até 500 jatos 737 Max. Portanto, 200 pode ser um número expressivo, mas não se compara ao potencial de 500. Além disso, ainda não está claro qual tipo de aeronave a China está adquirindo. Não recebemos comentários da Boeing sobre o tema. Não estamos alterando nossa tese de longo prazo sobre a Boeing — que está fundamentada em aumentar a produção e entregar mais aeronaves — mas essa notícia é preocupante.
Crescimento da Dover no Setor de AI
A Dover está ampliando sua capacidade para atender à demanda relacionada a inteligência artificial. Na noite de quarta-feira, a subsidiária da Dover, SWEP, anunciou um investimento adicional de 30 milhões de dólares para expandir a capacidade de fabricação de trocadores de calor de placas soldadas, que são cruciais para o resfriamento de data centers de inteligência artificial. Este investimento, que ocorrerá ao longo de dois anos, deve mais do que dobrar a capacidade de produção desses produtos, através da aquisição de novos fornos, equipamentos de teste, linhas de prensa e automação nas fábricas da Dover. A empresa está percebendo um aumento na demanda por suas soluções de resfriamento de data centers, uma vez que as empresas hipóscaler estão investindo bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial. O negócio relacionado a trocadores de calor é uma das maneiras pelas quais a Dover está se beneficiando do boom da inteligência artificial, e estamos satisfeitos por não deixar vendas em potencial de lado devido à falta de suprimentos. Segundo a 22V Research, a Dover detém cerca de 80% do mercado de trocadores de calor de placas soldadas. Junto com a forte receita reportada no primeiro trimestre em abril, a Dover declarou que espera mais de 1 bilhão de dólares em receita até 2026 de aplicações ligadas à inteligência artificial e infraestrutura de geração de energia. Após essas expansões de capacidade, a 22V Research estimou que a exposição da Dover ao segmento de data centers deve aumentar em pelo menos 25% a 30%, o que acreditamos que o mercado ainda não percebeu completamente. Claro, a Dover também possui outros segmentos de negócios que atendem mercados como elevadores para reparação de veículos, fabricação de latas, impressão têxtil e mais. Portanto, não está tão exposta à inteligência artificial quanto outros industriais, como a Eaton, que também faz parte do clube. Esta notícia não altera completamente nossa tese sobre a ação industrial, mas definitivamente torna a situação mais atraente.
Desempenho do Setor de Saúde
Tem sido difícil manter algumas ações de saúde no portfólio ultimamente, mas Eli Lilly, Johnson & Johnson e Cardinal Health estão finalmente apresentando uma boa semana. Eli Lilly teve um excelente desempenho no último trimestre, enquanto a Johnson & Johnson recebeu uma atualização positiva na quarta-feira. No caso da Cardinal Health, estávamos aguardando por algo concreto que pudesse interromper a queda das ações. Uma avaliação convincente não foi suficiente. Os novos dados divulgados na quarta-feira podem ter sido o catalisador para ajudar as ações nos últimos dias. A IQVIA coleta e publica dados sobre prescrições de medicamentos, e investidores utilizam essas informações para entender as tendências na cadeia de suprimentos farmacêuticos. Embora os dados não sejam perfeitos, o mercado aproveita o que pode para tentar discernir como as empresas estão se saindo entre os relatórios de resultados financeiros. Analistas da Leerink mencionaram na quarta-feira que os volumes aumentaram 1,4% em comparação ao ano anterior em abril, representando uma leve aceleração em relação ao aumento de 0,8% também registrado em abril. Este é um sinal encorajador para os distribuidores de medicamentos e para o segmento de Soluções Farmacêuticas e Especiais da Cardinal Health, cuja receita ficou aquém das expectativas no último trimestre. Um único mês de dados não faz uma tendência, mas esse aumento pode ajudar as ações a encontrarem um novo suporte após uma queda de aproximadamente 20% desde o pico em março.
Expectativas de Relatórios de Resultados
O grande relatório de resultados da noite é da Applied Materials. O fornecedor de equipamentos de capital para a indústria de semiconductores nos fornecerá mais um dado sobre o ritmo de gastos com chips. O Alaska Air Group divulgará seus resultados antes da abertura do mercado na sexta-feira. Não há grandes liberações de dados econômicos programados para sexta-feira. (Confira aqui a lista completa das ações presentes na Carteira Filantrópica de Jim Cramer.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim realize uma operação. Jim aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de sua carteira filantrópica. Se Jim abordou uma ação na CNBC TV, ele aguarda 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a transação. AS INFORMAÇÕES OBTIDAS DO INVESTING CLUB ESTÃO SUJEITAS A NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NÃO EXISTE NENHUMA OBRIGAÇÃO FIDUCIÁRIA OU DEVER CRIADOS EM VIRTUDE DE SUA RECEPÇÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM CONEXÃO COM O INVESTING CLUB. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Fonte: www.cnbc.com
