Bom dia, investidores – Mercados em alerta: Trump pode nomear novo presidente do Fed, queda no preço do ouro, venda da CBA e outros destaques.

Bom Dia – – 30 de Janeiro de 2026

Informações essenciais antes da abertura da Bolsa

Bolsas Mundiais

Os futuros das bolsas americanas registravam queda, com os investidores mostrando aversão ao risco após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que já havia decidido quem indicará para a liderança do Federal Reserve.

Estados Unidos

No mercado americano, os índices futuros apresentavam baixa. As ações da Apple, no entanto, subiram cerca de 1% após a empresa ter superado as previsões de lucro e vendas do primeiro trimestre fiscal.

Federal Reserve

Trump informou na noite de quinta-feira que revelará na manhã de sexta sua escolha para substituir o atual presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O nome de Kevin Warsh, ex-governador do Fed, ganhou destaque após um encontro entre os dois na Casa Branca. Outros nomes, como Rick Rieder, chefe de renda fixa da BlackRock, e Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional, também são considerados. Warsh é visto como defensor de taxas de juros mais baixas, embora sua abordagem em relação ao estímulo monetário seja considerada menos radical em comparação a outros candidatos.

A expectativa em torno da possível indicação de Warsh gerou fortes reações no mercado financeiro. O índice MSCI que mede ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, caiu até 1,3%, marcando a maior queda diária do último mês. Em Hong Kong, o índice de empresas chinesas recuou 2,1%, enquanto o Nikkei 225, no Japão, apresentou uma leve queda de 0,1%. Nos Estados Unidos, os futuros do S&P 500 recuaram 0,4% e os do Nasdaq 0,5%. O índice do dólar subiu 0,3%, alcançando 96,481, revertendo uma fraqueza recente. O rendimento do título do Tesouro americano de 10 anos avançou 4,0 pontos-base, situando-se em 4,265%.

Além disso, Trump manifestou apoio a um acordo no Senado que visa financiar a maior parte do governo federal até o final do ano fiscal, reduzindo a incerteza política de curto prazo para os investidores.

Europa

Na Europa, os mercados operavam em alta, com foco nas relações internacionais e resultados corporativos. As ações da Adidas, gigante alemã do setor esportivo, subiram 4,2% após a divulgação de uma receita anual recorde.

A geopolítica continua sendo um ponto de atenção para os investidores europeus. Em declarações à mídia, Trump afirmou que seria “muito perigoso” para o Reino Unido fechar acordos com a China. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está em visita de quatro dias à China, visando redefinir as relações entre Londres e Pequim.

Preços do Petróleo

Os preços do petróleo operavam em baixa depois de três dias de alta, em resposta a declarações de Trump sobre a intenção de conversar com o Irã. Isso ocorre mesmo com os Estados Unidos enviando mais um navio de guerra para a região do Oriente Médio, enquanto o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que as Forças Armadas estão preparadas para seguir as instruções do presidente.

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam sem uma direção clara, refletindo a expectativa acerca da indicação do futuro presidente do Federal Reserve, o que pode impactar o mercado financeiro global. As ações de empresas ligadas a commodities enfrentaram quedas significativas, destacando-se a desvalorização dos metais.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 2,1%, terminando a 27.387,11 pontos. As ações da China Nonferrous Mining despencaram 14%, enquanto as da Zijin Gold International caíram 11%. As ações da Lygend Resources & Tech recuaram 10%.

A CK Hutchison apresentou uma queda de 4,6% após o Supremo Tribunal do Panamá anular contratos portuários significativos mantidos por uma subsidiária da empresa.

O índice Xangai Composto fechou em queda de 1%, cotado a 4.117,95 pontos. O Shenzhen Composto recuou 0,8%, a 2.683,73 pontos, com as ações da Jiangxi Copper A e da Aluminum of China A registrando quedas de 10% cada. As ações da Zhongjin Gold A também caíram 10%.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,1%, aos 53.322,85 pontos. O índice Kospi, em Seul, subiu 0,1%, a 5.224,36 pontos. As ações da Hyundai Motors caíram 5,3% após a montadora coreana registrar lucros significativamente menores no último trimestre de 2025, em função das tarifas americanas, indicando mais um ano desafiador. A Hyundai Motor informou que as tarifas impostas por Trump causaram à empresa uma perda de US$ 2,87 bilhões no ano anterior, prevendo um impacto semelhante para 2026.

O Taiex, de Taiwan, apresentou uma queda de 1,5%, encerrando a 32.063,75 pontos. Na Indonésia, o CEO da Bolsa de Valores da Indonésia, Iman Rachman, renunciou após uma volatilidade nas ações, que gerou preocupações sobre a viabilidade de investimento em ativos locais. O índice Composto de Jacarta havia tocado os níveis mais baixos desde novembro na semana anterior. O caos no mercado foi agravado após a MSCI congelar mudanças relativas ao índice de ações indonésias devido a preocupações significativas com as estruturas de propriedade das empresas. O índice Jacarta Composto teve uma leve alta de 1,2%, alcançando 8.329,61 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana enfrentou queda, com o índice S&P/ASX perdendo 0,65%, para 8.869,10 pontos.

Mercados de Commodities

Petróleo: Os futuros internacionais do petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 64,26, uma queda de 1,77%. O petróleo Brent é negociado a US$ 69,70, com uma baixa de 1,43%.

Bitcoin: A criptomoeda está sendo negociada a US$ 82.416,00, com uma queda de 1,81%.

Ouro: O preço do ouro é de US$ 5.030,17 a onça-troy, apresentando uma queda de 7,40%.

Minério de Ferro: O minério de ferro na bolsa de Dalian é negociado a 791,50 iuanes (US$ 113,91), com uma variação positiva de 0,06%.

Brasil

Banco Master: Os desembolsos do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) relacionados à liquidação do conglomerado financeiro controlado por Daniel Vorcaro sinalizaram um avanço significativo nas últimas semanas. Segundo dados atualizados pelo fundo, já foram pagos R$ 32,5 bilhões em garantias, o que corresponde a aproximadamente 80% do montante total estimado para o caso envolvendo o Banco Master, o Banco Master de Investimento e o Letsbank, instituições que tiveram a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil em novembro do ano passado.

Até o presente momento, cerca de 580 mil credores já receberam recursos, representando aproximadamente 75% da base total de clientes com valores elegíveis à garantia. A maior parte dos pagamentos refere-se a aplicações em Certificados de Depósito Bancário emitidos pelo Banco Master. De acordo com o Fundo Garantidor de Créditos, ainda existem cerca de 20 mil solicitações pendentes, aguardando alguma ação dos próprios credores. A expectativa é que o percentual de pagamentos realizados se aproxime de 90% até o final desta semana.

Economia

CBA: Em um negócio bilionário, as empresas Chinalco (chinesa) e Rio Tinto (anglo-australiana) assumem o controle da CBA, maior produtora de alumínio da América Latina, com um investimento de R$ 10,7 bilhões. A operação foi realizada por meio de uma joint venture controlada pela Chinalco, que adquiriu a participação de 68,6% do Grupo Votorantim e realizará uma OPA para adquirir o restante. O preço de R$ 10,50 por ação representa um prêmio de 74% sobre a média dos últimos 90 pregões e eleva o preço das ações em quase 50% no mês. A legislação brasileira prevê que a joint venture lançará uma oferta pública de aquisição (OPA) pelas ações restantes que ainda não fazem parte do bloco negociado, podendo levar ao cancelamento do registro da companhia na bolsa de valores.

Títulos IPCA: O mercado projeta a Selic em 12,25% ao final do ano, conforme o Relatório Focus. Algumas instituições mais otimistas apontam valores próximos a 11%, representando uma queda significativa em relação aos atuais 15%. Se essa previsão se concretizar, poderá gerar um ambiente favorável para ativos que crescem quando os juros diminuem. Os títulos públicos IPCA+, que rendem a inflação mais uma taxa prefixada, são os mais populares nesse cenário. Com a expectativa de redução da taxa básica, a parte prefixada do IPCA+ também deverá cair, resultando em aumento no preço do título. Por exemplo, é plausível que o IPCA+2040 renda 30% em um ano, o que atualmente corresponde a 200% do CDI.

Oncoclínicas: A empresa entrou com um processo contra o BRB, questionando quantas ações da companhia o banco possui. Esses papéis teriam sido incorporados ao BRB após a fusão de carteiras do Banco Master. Fontes relacionadas à operação indicam que essa participação pode ter ultrapassado os 10%.

Agenda Econômica

03h00 – França: PIB preliminar do 4º trimestre
05h00 – Espanha: PIB preliminar do 4º trimestre
06h00 – Alemanha: PIB preliminar do 4º trimestre
06h00 – Itália: PIB preliminar do 4º trimestre
07h00 – Zona do Euro: PIB preliminar do 4º trimestre
07h00 – Zona do Euro: Taxa de desemprego de dezembro
08h00 – Portugal: PIB do 4º trimestre
10h00 – Alemanha: CPI preliminar de janeiro
10h30 – EUA: Índice de Preços ao Produtor (PPI) de dezembro
11h45 – EUA/ISM Chicago: PMI de janeiro
15h00 – EUA/Baker Hughes: Poços e plataformas em operação
22h30 – China: PMI oficial industrial e de serviços de janeiro

Eventos:

• EUA: Trump anuncia novo presidente do Federal Reserve
• 14h30 – EUA: Alberto Musalem (Fed) participa de evento
• 19h00 – EUA: Michelle Bowman (Fed) participa de evento

Balanços

EUA/antes da abertura: American Express, Chevron, Exxon Mobil e Verizon

Ibovespa e Dólar no Último Pregão

Ibovespa

O principal índice do mercado brasileiro, o Ibovespa, fechou em baixa de 0,84%, a 183.133 pontos, após uma correção técnica, devolvendo parte dos ganhos registrados na abertura e após ter rompido recentemente o patamar de 186 mil pontos. O volume financeiro na sessão foi notável, atingindo R$ 28,3 bilhões.

Maiores Altas do Ibovespa

Maiores Baixas do Ibovespa

Dólar

O dólar encerrou o dia em queda de 0,27%, cotado a R$ 5,1941, atingindo o menor fechamento desde 28 de maio de 2024.

IFIX

O índice IFIX fechou em baixa de 0,14%, aos 3.843 pontos.

Siga-nos nas redes sociais

Fonte: CNBC, Valor Investe, G1, BDM, InfoMoney. Atualização: 7h30 (horário de Brasília)