Abertura de Capital da BRK Ambiental
A BRK Ambiental, uma empresa privada que atua no setor de saneamento, protocolou um pedido na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para a realização de uma oferta pública de ações, conhecida como IPO (Initial Public Offering, em inglês). A informação foi divulgada em um fato relevante enviado ao mercado na noite da última quinta-feira, dia 12.
Impacto no Mercado
Se o processo for efetivado, este será o primeiro IPO desde setembro de 2021, quando a Vittia (VITT3) fez sua estreia na bolsa de valores. Desde então, várias empresas consideraram abrir seu capital, incluindo a própria BRK Ambiental. No entanto, a alta taxa básica de juros no Brasil tem afastado as possibilidades de novas ofertas.
Expectativa de Levantamento de Recursos
De acordo com informações obtidas pelo Valor Econômico, a empresa pode conseguir levantar cerca de R$ 2,5 bilhões com esta oferta. No documento enviado à CVM, a companhia esclarece que a proposta será composta por oferta primária e, possivelmente, por uma oferta secundária de ações.
Histórico e Estrutura da BRK Ambiental
A BRK Ambiental foi fundada em 2008, resultante do spin-off dos ativos do segmento ambiental da Organização Odebrecht. Atualmente, a companhia está estruturada como uma empresa de capital aberto, com a divulgação de seus resultados trimestrais e um site dedicado à área de Relações com Investidores.
Esta não é a primeira vez que a BRK Ambiental faz um pedido para abrir seu capital. Em 2021, a empresa já havia contratado instituições financeiras com o intuito de realizar um IPO.
O controle da BRK Ambiental está nas mãos da Brookfield, que possui 70% das ações da empresa. Os 30% restantes estão sob a responsabilidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Atuação e Presença no Mercado
Considerada um setor mais seguro e resiliente, a BRK Ambiental presta serviços de água e esgoto em mais de 100 municípios, abrangendo estados como Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Goiás, Tocantins, Pernambuco, Sergipe, Maranhão e Pará.
Com isso, a empresa se posiciona como a segunda maior do Brasil no setor de saneamento privado. No final de 2023, a BRK contava com aproximadamente 6.000 colaboradores.
Desempenho Financeiro
No terceiro trimestre de 2023, a empresa reportou um prejuízo de R$ 35 milhões. Este resultado foi atribuído principalmente ao aumento das despesas financeiras, devido à elevação dos indexadores da dívida, além de efeitos contábeis relacionados a instrumentos financeiros derivativos.
Por outro lado, a receita operacional líquida da BRK Ambiental alcançou R$ 926 milhões, representando um avanço de 6,7%. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento da tarifa média, pela adição de novas economias e pelo incremento no volume faturado.
Fonte: www.moneytimes.com.br