Aumento de Capital Social da Casas Bahia
O Grupo Casas Bahia (BHIA3) aprovou um aumento de capital social que totaliza R$ 1,032 bilhão, em continuidade ao processo de reestruturação de sua dívida que vem sendo realizado.
De acordo com o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na data de ontem (30), do montante total anunciado pela varejista, R$ 10.318.925,88 serão diretamente alocados à conta de capital social, enquanto o restante será destinado à conta de reserva de capital.
Este aumento se efetua pela emissão de 278.138.164 novas ações ordinárias, todas nominativas e escriturais, que resultam da conversão equivalente de debêntures da 3ª série da 11ª emissão. Com isso, o capital social da Casas Bahia, que era de R$ 7.098.241.572,51, e dividido em 653.878.398 ações, passa a ser de R$ 7.108.560.498,39, agora distribuído em 932.016.562 ações ordinárias. A conversão das debêntures para ações respeita as condições estipuladas na Escritura de Emissão e visa reforçar a estratégia financeira da empresa, conforme informado.
A decisão de aumentar o capital social está amparada pelo artigo 166 da Lei das S.A. e foi tomada dentro dos limites autorizados pelo estatuto social da empresa, tornando desnecessária qualquer reforma estatutária.
Reestruturação da Estrutura de Capital da Casas Bahia
Na última segunda-feira (29), o Grupo Casas Bahia anunciou a conclusão do processo de reestruturação de sua estrutura de capital, iniciado em 2023, com o objetivo de reduzir o endividamento da empresa em R$ 3 bilhões.
Além disso, a companhia prevê uma economia de R$ 4,7 bilhões em despesas financeiras entre os anos de 2026 e 2030.
O último componente desse processo foi a finalização da emissão de uma nova debênture, a 11ª, que totaliza R$ 2,4 bilhões, conforme comunicado feito ontem (30).
A conversão das debêntures está prevista no “Instrumento Particular de Escritura da 11ª Emissão de Debêntures”, que inclui até quatro séries de debêntures com características variadas, que vão desde garantias reais até opções conversíveis em ações. Essa iniciativa visa fortalecer a estrutura financeira da Casas Bahia, conferindo maior flexibilidade para futuras operações e investimentos.
Fonte: www.moneytimes.com.br
