Anúncio de Transformação de Estrutura de Capital
O grupo Casas Bahia (BHIA3) divulgou na madrugada desta terça-feira, dia 30, que finalizou sua operação de transformação de estrutura de capital. Essa mudança resultou em uma redução aproximada de R$ 3 bilhões em seu endividamento.
Detalhes da Operação
Conforme informado em um fato relevante publicado pela empresa, a transformação de sua estrutura de capital foi realizada por meio do reperfilamento da 10ª emissão de debêntures, que foi seguida pela 11ª emissão, estruturada em quatro séries.
Impacto no Endividamento
A operação resultou na diminuição do endividamento líquido pró-forma em R$ 2,3 bilhões no terceiro trimestre da companhia, de acordo com o plano exposto no comunicado.
Economia em Despesas Financeiras
Adicionalmente, o grupo relatou que a alteração na dívida acarretará uma redução de R$ 1,5 bilhão em despesas financeiras que seriam incorridas entre os anos de 2026 e 2030. Isso se traduz em uma economia total de caixa estimada em cerca de R$ 4,7 bilhões durante o mesmo período.
Melhoria no Perfil de Risco
O grupo também enfatizou a melhoria no perfil de risco da companhia. Essa mudança apresenta um “potencial de redução de spreads de crédito”, além de favorecer as condições junto a fornecedores, seguradoras e potenciais novos credores.
Fonte: www.moneytimes.com.br