Aquisição da Desktop S.A. pela Claro Participações
A Claro Participações anunciou, no último domingo (22), que sua controladora, a Claro NXT Telecomunicações S.A., adquiriu 73,01% do capital social da Desktop S.A. (DESK3) por R$ 2,414 bilhões, o que corresponde a R$ 20,82 por ação ordinária. A informação foi divulgada em fato relevante na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Negociações Prolongadas
As conversações sobre a transação estavam em andamento há alguns meses, durante os quais as partes envolvidas não haviam chegado a um consenso acerca do preço e das condições necessárias para a formalização do acordo. Essa informação foi apurada pelo sistema de notícias em tempo real Broadcast, pertencente ao Grupo Estado.
Detalhes da Transação
O documento que acompanha a transação afirma que a porcentagem adquirida pela Claro representa 84.684.273 ações ordinárias. Essas ações foram vendidas por Makalu Brasil Partners I J, Denio Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo de Assis e José Carlos Franco Júnior.
O preço de compra estabelecido para a operação, que será ajustado durante o fechamento, foi fundamentado em um Enterprise Value que considera o valor total da Desktop em R$ 4 bilhões. Este valor leva em conta o endividamento líquido da companhia, que, em 30 de setembro de 2025, era de R$ 1.585.250.620, resultando assim em um preço base total de R$ 2.414.749.380, também equivalente a R$ 20,82 por ação.
Oferta Pública e Tag Along
Após a conclusão da operação, a Claro se compromete a protocolar junto à CVM o pedido de registro de uma oferta pública para a aquisição das ações emitidas pela Desktop, tendo em vista a alienação de controle da empresa. Na oferta de Tag Along, será disponibilizado aos demais acionistas da Desktop um preço por ação, em reais, que será, no mínimo, igual ao preço de aquisição.
Condições para o Fechamento
A Claro informa que a finalização da operação estará sujeita a condições usuais que contratos desse tipo exigem. Entre estas condições, está a necessidade de aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Além disso, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para que seja aprovada a alteração do Estatuto Social da Desktop, resultando na exclusão integral da seção referente a ofertas públicas quando atingidas participações relevantes.
Fonte: www.moneytimes.com.br
