CSN Inicia Processo de Venda de Unidade de Cimento
A CSN (CSNA3) deverá começar a receber propostas vinculativas para sua unidade de cimento em breve. Essa informação foi divulgada pelo diretor financeiro da empresa em uma comunicação escrita à Reuters, na terça-feira, 14 de agosto.
Expectativas e Detalhes da Venda
De acordo com Marco Rabello, diretor financeiro da CSN, “a fase vinculante deve começar em pouco mais de um mês. Logo após o recebimento das propostas não vinculantes, também será feita a definição das instituições que avançarão para a próxima etapa.” No entanto, ele não mencionou valores ou nomes dos potenciais compradores.
Expectativa de Arrecadação Significativa
Fontes que estão familiarizadas com o processo indicaram que a CSN pode arrecadar mais de R$ 10 bilhões com a venda de sua unidade de cimento. As negociações envolvem participantes tanto do mercado local quanto do internacional, incluindo empresas como Votorantim e J&F, que controla a JBS, além de chinesas como Anhui Conch Cement, Huaxin Cement, que adquiriu uma empresa brasileira em 2024, e Sinoma International.
O interesse de grupos chineses na compra foi reportado anteriormente pelo Jornal Valor Econômico e foi corroborado por informações recebidas pela Reuters.
Reações das Empresas Interessadas
Tanto a Votorantim quanto a J&F optaram por não comentar sobre a possibilidade de uma oferta. Já as empresas chinesas Anhui Conch, Huaxin e Sinoma não responderam aos pedidos de comentários até o momento.
A Votorantim e a Possibilidade de Acordo
A Votorantim, que é a maior fabricante de cimento do Brasil, pode optar por fazer uma oferta sozinha ou em parceria, dependendo de sua decisão sobre a aquisição. Uma das fontes, que preferiu se manter anônima devido à natureza confidencial das negociações, comentou que a J&F estaria discutindo a possibilidade de fazer uma oferta no valor de R$ 10 bilhões pela unidade de cimento da CSN.
Estratégia de Redução de Dívida da CSN
Como parte de sua estratégia para reduzir a dívida acumulada, a CSN está se desfazendo de determinados ativos. Rabello também afirmou, em conversa com a Reuters, que o fechamento e a liberação dos fundos referentes à venda da unidade de cimento poderiam ser concluídos até o final do ano, embora essa transação ainda dependa da aprovação do CADE. O cronograma, portanto, pode variar dependendo do comprador escolhido.
Assessoria na Venda
Em uma atualização anterior, Rabello havia mencionado que a CSN contratou o banco Morgan Stanley para prestar consultoria na venda do controle da CSN Cimentos. Além disso, as instituições Bradesco e Citibank foram incumbidas de prestar assessoria em relação à empresa de logística da CSN.
Fonte: www.moneytimes.com.br