CSN Anuncia Empréstimo Ponte de US$ 1,2 Bilhão
A CSN (CSNA3) divulgou a assinatura de um empréstimo ponte no valor de US$ 1,2 bilhão, com a possibilidade de aumento do montante para até US$ 1,4 bilhão. A taxa de juros inicial estipulada para esta transação corresponde à SOFR, acrescida de 6% ao ano, com prazo final de vencimento estabelecido em cinco anos.
Garantidoras do Empréstimo
O empréstimo conta com a CSN e a CSN Cimentos Brasil como garantidoras. Informações obtidas pela Broadcast indicam que a negociação do empréstimo estava em fase final, assim como a taxa inicial da transação.
Destino dos Recursos
A companhia pretende utilizar os recursos provenientes do empréstimo para refinanciar dívidas já existentes, além de cobrir taxas, despesas e custos relacionados à operação do empréstimo.
Carta-Compromisso e Estruturação do Empréstimo
Em um fato relevante, a CSN declarou que firmou uma carta-compromisso vinculante com diversas instituições financeiras, incluindo Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Securities (USA) Inc., Banco XP S.A., BNP Paribas Sec. Corp., Banco do Brasil S.A. – New York Branch e Banco Bradesco S.A. O objetivo é estruturar um novo contrato de crédito sindicalizado com garantia sênior. A CSN Inova Ventures atuará como tomadora, enquanto a CSN e a CSN Cimentos Brasil S.A. funcionarão como garantidoras.
Estratégia de Desinvestimento
A companhia destacou que o empréstimo se insere dentro de uma iniciativa estratégica mais ampla. Esta iniciativa foi anunciada em um Fato Relevante publicado em 15 de janeiro de 2026, que comunicou o início de um programa estruturado para desinvestimento de ativos com o intuito de otimizar sua estrutura de capital. Nesse contexto, a CSN está planejando um empréstimo com um sindicato de bancos para antecipar parte dos recursos esperados a partir desses desinvestimentos.
Apoio ao Reperfilamento de Dívidas
Além disso, as informações indicam que o empréstimo destina-se a apoiar o reperfilamento das dívidas de curto e médio prazos da companhia. É importante ressaltar que este será parcialmente garantido por certos ativos que estão designados para desinvestimento.
Conclusão da Operação
Vale lembrar que a conclusão da operação está sujeita à realização de documentos de crédito definitivos, bem como ao cumprimento de condições precedentes que são comuns para operações de similar natureza.
Fonte: www.moneytimes.com.br
