Os futuros das ações americanas recuaram ligeiramente na sexta-feira (30), enquanto investidores avaliavam as crescentes especulações sobre a possível nomeação de Kevin Warsh como o próximo presidente do Federal Reserve dos EUA. Notícias corporativas ofereceram algum suporte, destacando um forte balanço da Apple, enquanto os metais preciosos recuaram de suas máximas históricas. O risco político diminuiu com sinais de que uma paralisação do governo americano provavelmente foi evitada.
A Apple apresenta um trimestre excepcional e perspectivas otimistas
A Apple (NASDAQ:AAPL) divulgou resultados que superaram significativamente as expectativas, tanto em receita quanto em lucro, no primeiro trimestre fiscal, que abrange o importante período das festas de fim de ano. O grupo registrou o maior crescimento trimestral das vendas do iPhone em mais de quatro anos, com a receita do iPhone subindo 23,3% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 85,27 bilhões, marcando o maior aumento desde o quarto trimestre de 2021.
A demanda foi particularmente forte pela mais recente linha do iPhone 17, especialmente pelos modelos Pro de ponta, permitindo que a Apple elevasse sua participação no mercado global de smartphones para aproximadamente 20% em 2025, em comparação a 18% no ano anterior. A empresa também surpreendeu com suas projeções, prevendo um crescimento de receita de até 16% para o trimestre encerrado em março, impulsionado pela demanda contínua pelo iPhone, uma recuperação robusta na China e um crescimento acelerado na Índia. As despesas operacionais devem ficar entre US$ 18,4 bilhões e US$ 18,7 bilhões, um pouco acima do primeiro trimestre anterior.
Apesar do desempenho positivo, a Apple reconheceu os desafios persistentes relacionados à oferta. O CEO Tim Cook comentou: “Estamos atualmente enfrentando restrições. E, neste momento, é desafiador prever quando a oferta e a demanda se equilibrarão”. Ele acrescentou que a empresa está percebendo menos flexibilidade nas cadeias de suprimentos do que o habitual, parcialmente devido ao aumento da demanda mencionado anteriormente. A companhia, assim como diversas outras, ainda enfrenta a escassez de chips de memória, fator que impacta a produção.
Os futuros dos EUA recuam à medida que os investidores se tornam cautelosos
Os futuros das ações americanas mostraram uma tendência de queda, refletindo a diminuição do apetite por risco antes do aguardado anúncio do Fed. Às 8h32 (horário de Brasília), os futuros do S&P 500 caíam 37,25 pontos, ou 0,53%; os do Nasdaq 100 recuavam 175 pontos, ou 0,67%; e os do Dow Jones perdiam cerca de 224 pontos, ou 0,46%.
Wall Street finalizou o pregão de quinta-feira com resultados mistos. O S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam em baixa, pressionados pela fraqueza nas ações de tecnologia provocada pelas perdas relacionadas aos resultados divulgados pela Microsoft (NASDAQ:MSFT), enquanto o Dow Jones Industrial Average apresentou ligeira alta. Na semana até o momento, o S&P 500 e o Nasdaq acumularam um aumento de aproximadamente 0,8%, enquanto o Dow Jones está um pouco negativo.
As atenções também se voltam para mais um dia movimentado de divulgações de resultados, com os balanços da Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), American Express (NYSE:AXP), Verizon (NYSE:VZ), Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) e Aon (NYSE:AON) sendo esperados.
Kevin Warsh surge como principal candidato ao Fed
Na noite de quinta-feira, o presidente Donald Trump anunciou que revelaria seu indicado para suceder Jerome Powell na presidência do Federal Reserve durante a sessão. Especulações aumentaram sobre o ex-governador do Fed, Kevin Warsh, que é considerado o favorito. Trump afirmou: “Muita gente acha que é alguém que poderia ter ocupado o cargo há alguns anos. Será alguém muito respeitado, conhecido por todos no mundo financeiro”.
Essas declarações foram amplamente interpretadas como uma referência a Warsh, que perdeu a disputa para Powell pelo cargo em 2017, durante o primeiro mandato de Trump. Reportagens da Reuters indicaram que Warsh visitou a Casa Branca na quinta-feira, enquanto o Wall Street Journal e a Bloomberg relataram que o governo está se preparando para sua nomeação.
Warsh é frequentemente visto como um defensor de taxas de juros mais baixas, o que se alinha às preferências políticas de Trump. No entanto, também é considerado uma escolha moderada em comparação a outros possíveis candidatos. Trump criticou repetidamente Powell por não ter cortado as taxas de maneira tão agressiva quanto desejava, gerando preocupações sobre a independência do banco central. Essas preocupações se intensificaram quando Powell sugeriu que uma investigação criminal sobre um projeto de reforma do Fed tinha motivação política.
Risco de paralisação diminui após acordo de última hora
A incerteza política diminuiu após os legisladores chegarem a um acordo na noite de quinta-feira para evitar uma nova paralisação do governo dos EUA. A Casa Branca e os democratas do Senado concordaram em aprovar um amplo pacote de projetos de lei de gastos, separando o orçamento do Departamento de Segurança Interna e financiando essa agência com base nos níveis atuais por mais duas semanas.
O sábado foi definido como o prazo final para a aprovação de cinco projetos de lei de gastos que são necessários para manter grande parte do governo em funcionamento. A administração Trump já enfrentou uma paralisação de 43 dias no outono anterior. Os democratas resistiram a apoiar o financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS) sem alterações na aplicação das políticas de imigração ligadas ao programa de deportação em massa de Trump. O acordo é considerado uma forma de ganhar tempo para novas negociações, especialmente após um novo escrutínio das políticas de imigração após as mortes dos cidadãos americanos Alex Pretti e Renee Good em Minneapolis.
Ouro, prata e petróleo recuam em relação aos picos recentes
Os metais preciosos sofreram quedas acentuadas após atingirem níveis recordes, com as expectativas relacionadas a um candidato a presidente do Fed menos moderado contribuindo para a valorização do dólar americano. Durante as negociações asiáticas, o ouro à vista caiu mais de 5%, sendo cotado a US$ 5.061,59 a onça, enquanto os contratos futuros de ouro para abril recuaram 6,4%, para US$ 5.024,68. Apesar disso, os preços do ouro ainda demonstram uma alta de mais de 20% em janeiro, estabelecendo um caminho para o sexto ganho mensal consecutivo e a maior alta mensal desde 1982.
Outros metais também registraram desvalorização após uma semana volátil. A prata à vista recuou 7,3%, para US$ 106,073 a onça, após alcançar um recorde histórico na quinta-feira, enquanto a platina caiu 8,5%, atingindo US$ 2.394,98 a onça.
Os preços do petróleo mostraram quedas após três dias de altas, embora ambos os índices de referência continuem a caminho de fortes ganhos semanais, em meio a preocupações de que uma possível ação militar dos EUA contra o Irã pudesse interromper o fornecimento. Às 8h26 (horário de Brasília), o petróleo Brent para março caiu 0,58%, ou 41 centavos, para US$ 70,30 o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA recuou 0,78%, ou 51 centavos, para US$ 64,91. Ambos ainda devem registrar um aumento superior a 5% na semana.
A OPEP e seus aliados, conhecidos como OPEP+, devem se reunir no domingo. Relatórios recentes sugerem que o grupo provavelmente manterá a produção inalterada, após ter interrompido os aumentos mensais de produção a partir de janeiro, após ter elevado a oferta em cerca de 2,9 milhões de barris por dia até 2025. Essa medida anteriormente pressionou os preços do petróleo, em meio a temores de excesso de oferta e demanda global mais fraca.
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