Engie Brasil Levanta R$ 8,36 Bilhões em Oferta Subsequente de Ações
A Engie Brasil (EGIE3) arrecadou um total de R$ 8,36 bilhões por meio de uma oferta subsequente de ações, comumente conhecida como follow-on. O preço definido para a emissão foi de R$ 30,50, resultando na emissão de pouco mais de 274 milhões de ações. Essa informação foi divulgada em um fato relevante enviado ao mercado na terça-feira, dia 14.
Desconto no Preço das Ações
O valor por ação estabelecido no follow-on apresentou um desconto de 5,7%, o que significa que ficou abaixo do preço registrado de R$ 32,27 por ação ao final do pregão do dia anterior.
Destinação dos Recursos
Conforme indicado no comunicado oficial, os recursos líquidos obtidos com a oferta serão integralmente alocados à conta de capital social da empresa. O principal objetivo delineado pela companhia é levantar os fundos necessários para concluir a incorporação da participação de 40% que possui na usina hidrelétrica de Jirau. Esta participação é de responsabilidade de seu acionista controlador, a Engie Brasil Participações (EBP), que integra o conglomerado francês Engie e está avaliada em R$ 5,7 bilhões.
Coordenadores da Operação
A operação foi coordenada por instituições financeiras de renome, entre as quais se destacam Itaú BBA, Santander Brasil, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley. Essas corretoras desempenharam um papel essencial na organização e execução da oferta, contribuindo para a captação de recursos de forma eficiente.
Fonte: www.moneytimes.com.br
