Atualizações do Mercado Financeiro
Todo dia útil, o CNBC Investing Club com Jim Cramer libera o "Homestretch", uma atualização prática na tarde, exatamente a tempo para a última hora de negociação na bolsa de Nova York.
Desempenho das Ações
Nesta quinta-feira, as ações apresentaram uma alta, lideradas pelos setores de semicondutores e empresas relacionadas à inteligência artificial. A Taiwan Semiconductor subiu mais de 5% após a divulgação de resultados robustos no quarto trimestre e uma previsão de aumento nos gastos de capital. Essa força da TSMC impulsionou o grupo de chips: as ações da Nvidia e da Micron mostraram um crescimento de 3%, enquanto a Broadcom, que faz parte do portfólio, teve uma alta de 1,5%.
O setor financeiro também recebeu um impulso. O Goldman Sachs subiu 5% após superar as expectativas de lucro do quarto trimestre, embora a receita tenha ficado aquém das expectativas devido a um impacto pontual resultante da transferência do Apple Card para o JPMorgan. A BlackRock, outro nome do clube, teve um aumento expressivo de 6% após divulgar resultados superiores ao esperado no quarto trimestre, destacando um crescimento sólido nas taxas básicas.
Análise do Mercado
Segundo o indicador S&P Short Range Oscillator, o mercado entrou na quinta-feira em território de sobrecompra, levando o clube a aumentar sua reserva de caixa, reduzindo a posição em Dover.
As ações da Eli Lilly caíram 5% após um relatório da Reuters que indicava que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) havia prorrogado prazos de revisão para vários medicamentos, incluindo o orforglipron, um comprimido experimental de GLP-1 que visa tratar diabetes tipo dois e obesidade. O mercado de GLP-1 tem sido dominado por injetáveis, mas a categoria de comprimidos para obesidade é esperada para acelerar esse segmento, considerando a preferência dos pacientes por pílulas.
A aprovação do orforglipron pela FDA seria um catalisador significativo para as ações da Eli Lilly, especialmente após a rival Novo Nordisk ter se tornado a primeira a obter a aprovação da FDA para um comprimido de perda de peso GLP-1. O clube continua a acreditar que a aprovação para a Lilly é uma questão de "quando, e não se", especialmente porque o orforglipron apresenta vantagens em relação ao comprimido da Novo que poderiam torná-lo mais atrativo aos pacientes. A data-alvo de aprovação é 10 de abril, e um porta-voz da Lilly confirmou que a aprovação pode ocorrer no segundo trimestre, com base na orientação atual da FDA. As ações da Lilly também sofreram a pressão da volatilidade mais ampla no setor de saúde, à medida que a administração de Trump busca ajustar os preços de medicamentos e das seguradoras de saúde.
Análise do Setor de Varejo
A Wall Street está se reaproximando da Costco. A Bernstein classificou a varejista como a "última potencializadora" por sua capacidade de aumentar os lucros e fluxo de caixa livre de maneira constante, conforme indicado em uma nota para investidores. Os analistas também acreditam que as ações da Costco estão subavaliadas, destacando o crescimento consistente no lucro por ação e no retorno sobre o patrimônio ao longo do tempo. A empresa argumenta que o crescimento que está por vir justifica o múltiplo de preço sobre lucro da Costco, que varia de 45 a 50 vezes.
A Costco havia se tornado uma varejista menos favorita após perder quase 6% no ano passado, devido a preocupações acerca de sua avaliação elevada, taxas de renovação de membros em declínio e tendências de compras mais lentas. Esse cenário foi o que levou o clube a reduzir sua posição na Costco pela metade em 16 de dezembro, obtendo um ganho de 200% nas ações adquiridas no início de 2020. Contudo, a percepção negativa se transformou em positiva após a Costco divulgar vendas de dezembro superiores ao esperado no início deste mês. Jim Cramer afirmou que a Costco ainda pode subir mais, considerando que a ação já ganhou 10% no início do ano. A Bernstein também vê um potencial adicional para a empresa, uma vez que as ações ainda estão 1,5% abaixo dos níveis de seis meses atrás.
Próximos Eventos
Na sequência, não há grandes divulgações de resultados após o fechamento do mercado. Os balanços dos bancos continuam na sexta-feira, com o PNC Financial programado para anunciar seus resultados antes da abertura do mercado. O calendário econômico também está leve na sexta-feira, prevendo a divulgação de dados sobre a produção industrial de dezembro pelo Federal Reserve e do índice de habitação de janeiro da Associação Nacional de Construtores de Residências. (Veja aqui uma lista completa das ações no fundo de caridade de Jim Cramer).
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta sobre negociações antes que Jim realize uma transação. Jim aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim comentou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após o envio do alerta de negociação antes de executar a transação.
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Fonte: www.cnbc.com
