Operações Financeiras Realizadas
Duas operações estão sendo realizadas. Estamos vendendo 20 ações do Goldman Sachs a aproximadamente $866 cada. Após essa venda, o Charitable Trust de Jim Cramer deterá 185 ações da GS, reduzindo sua participação no portfólio de 5,11% para 4,65%. Além disso, estamos adquirindo 50 ações da Alphabet por cerca de $298. Com essa compra, o Trust passará a contar com 350 ações da GOOGL, elevando sua participação no portfólio de 2,57% para 3%.
Histórico de Compras do Goldman Sachs
Adicionamos ações da Goldman Sachs em duas ocasiões durante a correção de meados de março, e já obtivemos um lucro médio de aproximadamente 9% em relação a essas aquisições. A combinação dessas ações adicionais com a recuperação do preço das ações a partir das mínimas de março fez com que essa posição representasse mais de 5% do portfólio. Historicamente, gerimos o Charitable Trust de maneira a evitar que qualquer posição se torne excessivamente grande, tendo como diretriz uma limitação de 5% para a tomada de ações e o ajuste das posições.
Razões para a Venda e Reclassificação
Esta venda não representa uma reavaliação negativa da posição, mas, com os resultados bancários se aproximando, decidimos realizar a operação para iniciar a semana, reclassificando nossa avaliação de compra para um equivalente de manutenção de 2. A partir dessa venda, realizaremos um ganho de cerca de 55% em relação às ações adquiridas em dezembro de 2024.
Adicionando Alphabet ao Portfólio
Estamos utilizando a maior parte do capital obtido com a venda do Goldman para aumentar nossa participação e reduzir nosso custo médio na Alphabet. A ação tem se mostrado volátil nos últimos dois meses — e há algumas semanas, foi severamente atingida após a constatação de negligência por parte da Alphabet e da Meta Platforms em um julgamento relacionado à adição à mídia social. Ambas as empresas se recuperaram desde então.
Perspectivas da Alphabet
Embora haja muito alvoroço em torno das chamadas ações da Magnificent Seven, nossa visão positiva de longo prazo em relação à liderança da Alphabet em inteligência artificial permanece inalterada. Recentemente, uma nota de analistas do Wells Fargo, datada de 26 de março, destacou como a licenciamento de TPUs da Broadcom para a Anthropic poderia adicionar entre $2,5 bilhões a $7,5 bilhões em receita incremental de alta margem para o Google Cloud em 2026 e 2027. Esses números são apenas uma fração quando comparados aos $470 bilhões e $541 bilhões que os analistas esperam que a Alphabet gere nesses anos, segundo dados da FactSet.
Vantagem Competitiva no Setor de Computação
Entretanto, essa nova fonte de receita representa as vantagens que a Alphabet possui em relação aos seus concorrentes no que diz respeito ao poder computacional, que é considerado o bem mais precioso na corrida pela inteligência artificial.
(O Charitable Trust de Jim Cramer é investido em GS, GOOGL, AVGO. Veja aqui a lista completa das ações.)
Informações do CNBC Investing Club
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim realize uma operação. Jim aguarda 45 minutos após o envio de um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim comentou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a transação.
AS INFORMAÇÕES DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ACIMA ESTÃO SUJEITAS A NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM O NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO FIDUCIÁRIA OU DEVER EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO SEU RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM CONEXÃO COM O CLUBE DE INVESTIMENTOS. NENHUM RESULTADO ESPECÍFICO OU LUCRO É GARANTIDO.
Fonte: www.cnbc.com
