Transações de Carteira
Estamos realizando duas transações. Primeiramente, vamos sair da nossa posição na BlackRock, vendendo 35 ações a aproximadamente $1.050 cada. Além disso, adquirimos 90 ações da Cardinal Health a cerca de $224 cada, aumentando a quantidade total de ações dessa empresa em nosso portfólio para 260, o que eleva a participação dessa ação no portfólio de 1% para 1,5%. Essas movimentações estão nos ajudando a reposicionar o portfólio com um viés mais defensivo, ao mesmo tempo preservando nossa significativa posição em dinheiro.
Ajustes na Posição de Ações
Adicionamos à nossa posição na Alphabet no início da terça-feira. Agora, estamos trocando o restante de nossa posição na BlackRock, realizando nossa segunda venda em dois dias, para comprar mais ações da Cardinal Health. O resultado líquido dessas três transações deve ser neutro em relação à nossa posição em dinheiro, permitindo que retornemos a um peso ligeiramente superior a 15% em nosso portfólio.
Motivo da Saída da BlackRock
Conforme discutido no alerta de transação de segunda-feira, estamos desistindo de nossa posição na BlackRock devido à pressão sobre a indústria de mercados privados. Embora essa pressão tenha se acumulado por meses, o recente anúncio da Blackstone, permitindo que investidores resgatem um recorde de 7,9% das ações de seu fundo de crédito privado, é o mais recente sinal de tensão no setor. (Vale destacar que a Blackstone é uma empresa distinta e negocia sob o símbolo BX.) O negócio de mercados privados da BlackRock não é a principal fonte de taxas, mas mantivemos essa posição acreditando que os mercados privados se tornariam mais comuns entre os investidores de varejo e, à medida que essa tendência avançasse, começariam a fazer parte dos planos 401(k). A fraqueza recente dentro do setor pode criar resistência a essa adoção mais ampla.
Ganhos e Adição à Cardinal Health
A partir da saída na terça-feira, realizaremos um ganho médio de cerca de 7% nas ações compradas entre fevereiro e abril de 2025. Estamos alocando uma parte dos recursos obtidos com a venda das ações da BlackRock para incrementar nossa posição na Cardinal Health. Vemos a recente queda no mercado como uma oportunidade para adquirir mais ações desse distribuidor de medicamentos e fornecedor de materiais médicos, que gera praticamente toda sua receita dentro dos Estados Unidos.
Contexto do Mercado
Com o mercado cada vez mais preocupado com a possibilidade de um aumento da inflação, impulsionado por preços crescentes de energia, estamos aumentando nossa posição nessa empresa de saúde defensiva e economicamente resiliente, que provavelmente se beneficiará do envelhecimento da população americana. (O Trust Caritativo de Jim Cramer possui ações da CAH. Veja aqui a lista completa das ações.)
Informações do Clube de Investimento
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você irá receber um alerta de transação antes que Jim realize qualquer operação. Jim aguarda 45 minutos após o envio do alerta antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu trust caritativo. Se Jim comentar sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após a emissão do alerta de transação antes de executar a operação. Todas as informações fornecidas pelo Clube de Investimento estão sujeitas a nossos termos e condições, política de privacidade e nosso aviso legal. Nenhuma obrigação fiduciária ou dever é gerado a partir do recebimento de qualquer informação relacionada ao Clube de Investimento. Nenhum resultado específico ou lucro é garantido.
Fonte: www.cnbc.com
