Gerdau Anuncia Aquisição de Participação na Dona Francisca Energética S.A.
A Gerdau (código GGBR4) comunicou nesta segunda-feira, dia 15, que firmou uma proposta vinculante e assinou um contrato visando adquirir a participação de 23,03% da Copel na Dona Francisca Energética S.A. (Dfesa). Essa transação avalia a empresa em um enterprise value de R$ 150 milhões.
Detalhes do Pagamento e Condições da Operação
De acordo com a empresa, o pagamento será efetuado à vista, no momento do fechamento da operação, utilizando recursos próprios. A efetivação do negócio está sujeita a condições precedentes habituais, que incluem a aprovação por parte da autoridade concorrencial brasileira.
Renúncia de Direitos da Copel
Além da aquisição mencionada, a operação contempla a renúncia da Copel ao direito de preferência relativo à compra da participação que a Celesc detém na Dfesa. Esta transação já havia sido anunciada pela Gerdau em abril deste ano.
Sobre a Dona Francisca Energética S.A.
A Dona Francisca Energética é responsável pela administração de 85% do consórcio da concessão da Usina Hidrelétrica Dona Francisca, que está localizada no Rio Grande do Sul, especificamente entre os municípios de Agudo e Nova Palma, no rio Jacuí.
Capacidade e Garantias da Usina
A usina possui uma capacidade instalada de 125 MW e uma garantia física de 72,5 MW médios. Desses, cerca de 66 MW médios são designados para a Dfesa.
Aumento da Participação da Gerdau na Dfesa
Atualmente, a Gerdau possui 53,94% do capital social da Dfesa, o que corresponde a 35,6 MW médios de energia. Com a finalização da aquisição das participações da Copel e da Celesc, a empresa passará a controlar 100% da Dfesa.
Investimento Total nas Aquisições
O investimento total nos dois processos de aquisição soma R$ 300 milhões em enterprise value. Dessa forma, a Gerdau aumentará sua capacidade de autoprodução de energia em 30,4 MW médios, utilizando integralmente os 65,94 MW médios de energia assegurada disponíveis na Dfesa para suas operações de autoprodução.
Estratégia e Sustentabilidade da Gerdau
Segundo a siderúrgica, esta operação está em linha com sua estratégia de alocação de capital e tem o potencial de melhorar a competitividade de custo em seus negócios. Além disso, a companhia declarou que a transação permitirá que a autoprodução de energia alcance mais de 50% do seu consumo, visando maior utilização de fontes renováveis e alinhando-se à sua estratégia de descarbonização.
Fonte: www.moneytimes.com.br
