Informações do Tesouro Nacional
O Tesouro Nacional informou nesta terça-feira (2) que concedeu mandato para emissão e recompra de títulos em dólares no mercado internacional.
Emissão de Títulos
Com isso, será realizada a emissão de um novo benchmark de 30 anos, chamado Global 2056, com vencimento em 12 de janeiro de 2056, e a reabertura da atual referência de 5 anos, o Global 2030, que tem vencimento em 06 de novembro de 2030.
Títulos a serem Recomprados
Além das duas operações mencionadas, os seguintes títulos poderão ser trocados pelo Global 2056 ou recomprados:
Global 2037
- Vencimento: 20 de janeiro de 2037
- Juros: 7,125% ao ano
- Estoque de mercado: US$ 1,634 bilhão
Global 2041
- Vencimento: 7 de janeiro de 2041
- Juros: 5,625% ao ano
- Estoque de mercado: US$ 2,22 bilhões
Global 2045
- Vencimento: 27 de janeiro de 2045
- Juros: 5% ao ano
- Estoque de mercado: US$ 3,299 bilhões
Global 2047
- Vencimento: 21 de fevereiro de 2047
- Juros: 5,625% ao ano
- Estoque de mercado: US$ 2,789 bilhões
Global 2050
- Vencimento: 14 de janeiro de 2050
- Juros: 4,75% ao ano
- Estoque de mercado: US$ 4 bilhões
- Global 2054
- Vencimento: 13 de maio de 2054
- Juros: 7,125% ao ano
- Estoque de mercado: US$ 2,25 bilhões
Objetivo da Operação
"O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar refinanciamento de vencimentos em moeda estrangeira", conforme comunicado divulgado.
Liderança da Operação
A operação será liderada pelos bancos BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC. Os títulos serão emitidos no mercado global, e o resultado da precificação será divulgado ainda nesta terça-feira (2).
