Aumento de Capital da Hypera
Aprovação do Conselho
A Hypera (HYPE3) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou, na terça-feira (3), um aumento de capital de até R$ 1,5 bilhão. Esse aumento será realizado por meio da subscrição privada de até 70,6 milhões de ações ordinárias, com um preço de emissão estipulado em R$ 21,25 por ação.
Homologação e Objetivos
A operação poderá ser homologada de forma parcial, desde que sejam subscritas ações no valor mínimo de R$ 1,15 bilhão. De acordo com a empresa, o principal objetivo desse aumento de capital é fortalecer sua estrutura de capital, com ênfase na redução do endividamento líquido, além de aprimorar a eficiência operacional e financeira.
Medidas Anteriores e Captação de Recursos
A Hypera ressaltou que essa captação de recursos complementa as ações que foram implementadas desde 2024, incluindo um processo de otimização de capital de giro que foi concluído em 2025. A companhia acredita que esse aumento de capital possibilitará um fortalecimento na capacidade de investimento para aproveitar oportunidades de crescimento tanto orgânico quanto inorgânico.
Referência para o Preço de Emissão
O preço de emissão das ações foi definido com base na média ponderada por volume das ações nos últimos 30 pregões da B3, ocorridos entre 17 de dezembro de 2025 e 2 de fevereiro de 2026. Foi aplicado um desconto de 10,7% sobre esse valor, com a intenção de estimular a adesão dos acionistas ao processo de subscrição.
Direito de Preferência e Compromisso da Votorantim
A empresa também informou que o bloco de controle exercerá integralmente o direito de preferência, além de participar do rateio de eventuais sobras. Essa medida visa assegurar o aporte mínimo necessário. Nesse contexto, a Votorantim comprometeu-se a subscrever até R$ 1 bilhão em ações, dependendo da disponibilidade dessas sobras durante o processo.
Fonte: www.moneytimes.com.br
