Desempenho do Ibovespa
O Ibovespa (BOV:IBOV) fechou o pregão desta segunda-feira, 24 de agosto, com uma alta de 0,86%, atingindo 171.906 pontos. Durante boa parte da sessão, o índice esteve sob pressão, mas conseguiu reverter o cenário e encerrar em território positivo. Este movimento ocorreu em uma semana marcada por eventos que poderiam influenciar os mercados globais, como a divulgação do índice de preços PCE de julho nos Estados Unidos e o balanço trimestral da Nvidia, que será divulgado na quarta-feira. Além disso, o discurso de Kevin Warsh, presidente do Federal Reserve, no simpósio econômico de Jackson Hole, que ocorrerá na sexta-feira, é aguardado com expectativa. No Brasil, a atenção do mercado também esteve voltada para o ambiente eleitoral, especialmente em relação à diminuição da vantagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, conforme indicado pela pesquisa do BTG Pactual/Nexus.
Volume de Negócios
Na sessão, o volume de negócios alcançou R$ 18,7 bilhões, superando a média móvel de R$ 16,9 bilhões observada nos últimos 50 pregões. Esse dado sugere uma participação significativa dos investidores no mercado. Contudo, o material analisado não oferece informação sobre a cotação de fechamento ou a variação do contrato futuro do Ibovespa, dificultando uma comparação numérica com o índice à vista.
Cenário Político
O panorama político ganhou relevância nesta segunda-feira, 24 de agosto, após a pesquisa BTG Pactual/Nexus indicar um estreitamento na vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) na disputa para um eventual segundo turno. Os números apontam 46% para Lula contra 45% para Bolsonaro, em comparação com 47% a 44% apresentados no levantamento anterior. Adicionalmente, o Datafolha, divulgado na sexta-feira, também revelou uma vantagem estreita, com 47% a 43%, mantendo os dois candidatos tecnicamente empatados. Em termos fiscais, a instituição Morgan Stanley avaliou que as ações brasileiras podem enfrentar pressões crescentes após as eleições, caso as políticas atuais permaneçam, projetando um risco de queda de até 35% do Ibovespa em dólares dentro desse cenário. O banco destacou a combinação de um crescimento mais fraco, inflação persistente, juros elevados e um possível aumento na dinâmica de prêmio de risco.
Situação Internacional
Do lado internacional, os investidores mantiveram vigilância sobre a intenção dos Estados Unidos de aumentar a pressão econômica sobre o Irã. O Tesouro norte-americano anunciou sanções contra mais de 60 entidades, com Scott Bessent informando que países ou empresas que mantiverem negociações com iranianos poderão ser alvo dessas medidas. Essa tensão contribuiu para a pressão sobre os preços do petróleo. Por outro lado, o minério de ferro recebeu suporte de novos sinais de estímulo da China, aliado a expectativas de uma demanda mais forte, principalmente em virtude do pico da temporada de construção. No mercado norte-americano, o S&P 500 (SPI) e o Nasdaq 100 (NASDAQI) registraram quedas de 0,28% e 0,98%, respectivamente, enquanto o Dow Jones (DOWI) subiu 0,26%. A semana ainda trará o PCE de julho, a segunda leitura do PIB do segundo trimestre e o discurso de Kevin Warsh em Jackson Hole. Em termos cambiais, o dólar futuro (BMF | BMF) encerrou em alta de 0,21%, cotado a R$ 5,157, acompanhando o índice DXY (CCOM), que subiu 0,15%, alcançando 98,9 pontos.
Movimentos Corporativos
Entre os principais acontecimentos da segunda-feira, 24 de agosto, destaca-se que a petroquímica Braskem (BOV:BRKM5) solicitou recuperação extrajudicial na Justiça de São Paulo para renegociar uma dívida que atinge R$ 54 bilhões. A companhia terá um prazo de 90 dias para avançar nas negociações com seus credores, que incluem instituições como Banco do Brasil (BOV:BBAS3), BNDES, Itaú Unibanco (BOV:ITUB4), Bradesco (BOV:BBDC4) e Santander Brasil (BOV:SANB11). No que diz respeito a operações societárias, a Ternium manifestou interesse em adquirir o controle da Usiminas (BOV:USIM5), enquanto a Yduqs (BOV:YDUQ3) confirmou que está em conversações preliminares com a Afya, visando uma possível combinação de negócios, embora ainda não haja um acordo vinculante.
Desempenho das Ações
Entre as ações que se destacaram com as maiores altas percentuais no Ibovespa, a Yduqs teve um avanço de 12,83%, seguida por Usiminas PNA, que subiu 8,70%, e a CSN (BOV:CSNA3), que viu suas ações subirem 7,72%. No ranking das principais contribuidoras para a valorização do índice, a Vale (BOV:VALE3) apresentou uma alta de 2,80%, a B3 (BOV:B3SA3) cresceu 2,39% e a Axia Energia (BOV:AXIA3) teve um aumento de 1,31%. A Vale, que atua na extração de minério de ferro e metais básicos, se beneficiou pela valorização da commodity na China. A B3, responsável pela infraestrutura do mercado financeiro brasileiro, contribuiu para a estabilização do índice, enquanto a Axia, que atua no setor elétrico, também teve um impacto positivo. A Yduqs se destaca no segmento de educação superior, a Usiminas está concentrada na produção de aços planos, e a CSN opera predominantemente em mineração, siderurgia, logística e na produção de cimento.
Juros Futuros
Os juros futuros encerraram esta segunda-feira, 24 de agosto, com queda de até 1,0 ponto-base, acompanhando o comportamento dos rendimentos dos Treasuries. A curva de juros brasileira reagiu, portanto, a um cenário externo de menor pressão sobre os juros nos Estados Unidos, com os rendimentos das Treasuries de dois e dez anos caindo 0,4 ponto-base e 4,0 pontos-base, respectivamente, para 4,236% e 4,696%. A leitura da sessão indicou um alívio mais notável na ponta longa da curva, enquanto os vértices intermediários e curtos mostraram ajustes menores dentro do movimento geral de fechamento da curva.
Declarações do Tesouro
O mercado também acompanhou atentamente os comentários do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que evitou fornecer novas sinalizações sobre possíveis intervenções no mercado de Treasuries. Apesar da importância desse movimento para a precificação dos ativos brasileiros, o material consultado não oferece informações a respeito de quais contratos individuais de DI futuro apresentaram as maiores variações, nem quais foram os vencimentos mais negociados, razão pela qual esses dados não foram preenchidos com informações externas.
Fonte: br.advfn.com
