Desempenho do Ibovespa
O Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira, mesmo com o estresse observado no mercado de juros e câmbio após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, sobre leis estrangeiras. A medida gerou preocupação com a possibilidade de escalada das tensões entre Brasil e Estados Unidos.
O índice subiu 0,72%, encerrando o pregão aos 137.321 pontos. O destaque do dia foram as ações da Raízen, que registraram a maior valorização desde o IPO, impulsionadas por notícias sobre o interesse da Petrobras em ativos da empresa. O volume de negócios totalizou R$ 14,9 bilhões, em linha com a média móvel das últimas 50 sessões.
Mercados de Juros e Câmbio
Os juros futuros também apresentaram alta, com alguns vencimentos subindo até 14 pontos-base, refletindo a apreensão provocada pela decisão de Dino. No câmbio, o dólar futuro avançava 0,73%, cotado a R$ 5,454, enquanto o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas, subia 0,29%, para 98,12 pontos. O real teve o segundo pior desempenho entre 23 divisas acompanhadas pela Mover.
A decisão de Flávio Dino estabelece que leis ou decisões judiciais de outros países só terão efeito no Brasil após validação da Justiça brasileira. Embora o ministro não tenha citado diretamente a Lei Magnitsky, ele afirmou que o Brasil tem sido alvo de “sanções e ameaças”, considerando a medida necessária diante da “imposição de força de algumas nações sobre outras”.
A determinação ocorreu dentro de uma ação do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) no STF, que questionava a possibilidade de municípios brasileiros moverem processos judiciais no exterior. Dino declarou ineficaz em território nacional uma medida cautelar concedida pela Justiça inglesa no caso de Mariana, ampliando a decisão para todos os atos estrangeiros que possam afetar a soberania nacional. Alguns analistas interpretam a liminar como uma forma de “blindar” Moraes do efeito da Magnitsky.
Cenário Econômico
No cenário econômico, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-BR) recuou 0,10% em junho na comparação mensal, abaixo da expectativa de alta de 0,10%. Na base anual, o índice avançou 1,38%, superando a projeção de 1,20%. O indicador, considerado prévia do PIB, acumula alta de 0,3% em 2025, sinalizando desaceleração devido ao cenário de juros elevados. O diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, reforçou que essa desaceleração era esperada e que a taxa de juros deve permanecer estável por um período prolongado, mantendo uma postura contracionista.
Guillen comentou ainda que não vê “anomalia” no câmbio, atribuindo a valorização do real a fatores globais, e explicou que parte do déficit do balanço de pagamentos está ligada à forte atividade econômica, que aumenta a demanda por importações.
No Boletim Focus, a mediana das projeções para a Selic recuou pela 12ª semana consecutiva, para 4,95% em 2025, e 4,40% em 2026. Para 2027, as expectativas permaneceram em 4,00% pela 26ª semana consecutiva. Apesar da melhora de curto prazo, o mercado ainda projeta taxas acima do centro da meta de 3% para o horizonte relevante.
Noticiário Corporativo
A ANP interditou o FPSO de Peregrino, operado pela Equinor e em processo de aquisição pela Prio, solicitando melhorias na gestão de risco e no sistema de dilúvio. A Prio estimou que as pendências serão resolvidas em três a seis semanas e que buscará compensação junto à Equinor.
Entre os destaques do Ibovespa, além da Raízen, as ações da JBS se valorizaram após análise do Barron’s. As maiores contribuições positivas vieram das ON da Sabesp (+2,56%) e PN do Bradesco (+2,00%) e do Itaú (+0,72%). As maiores altas percentuais foram Raízen PN (+10,58%), Cosan ON (+5,29%) e Auren (+4,72%). Na ponta negativa, PRIO ON (-3,14%), Natura ON (-3,06%) e Cyrela ON (-1,59%) lideraram as perdas.
Commodities
No mercado de commodities, o petróleo Brent subiu 1,02%, a US$ 66,52 por barril, com investidores atentos às negociações entre Trump e Zelensky e à possível trégua com o Hamas. O minério de ferro registrou queda de 0,64%, a US$ 107,48 por tonelada na bolsa de Dalian.
Rankings de Negociação
Desempenho do Ibovespa
| Data | Variação | Pontuação | Volume Financeiro |
|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | -0,48% | 132.437,39 | R$ 45,4 bilhões |
| 02/08/2025 | 0,40% | 132.971,20 | R$ 15,2 bilhões |
| 05/08/2025 | 0,14% | 133.151,30 | R$ 18,8 bilhões |
| 06/08/2025 | 1,04% | 134.537,62 | R$ 21,0 bilhões |
| 07/08/2025 | 1,48% | 136.527,61 | R$ 23,9 bilhões |
| 08/08/2025 | -0,45% | 135.913,25 | R$ 25,3 bilhões |
| 11/08/2025 | -0,21% | 135.623,15 | R$ 17,6 bilhões |
| 12/08/2025 | 1,69% | 137.913,68 | R$ 23,9 bilhões |
| 13/08/2025 | -0,89% | 136.687,32 | R$ 22,6 bilhões |
| 14/08/2025 | -0,24% | 136.355,78 | R$ 22,6 bilhões |
| 15/08/2025 | -0,01% | 136.340,77 | R$ 24,5 bilhões |
| 18/08/2025 | 0,72% | 137.321,64 | R$ 19,7 bilhões |
Destaques Corporativos
Auren Energia (AURE3)
A Auren Energia anunciou a conclusão de uma captação no mercado de dívida, totalizando R$ 3,25 bilhões em debêntures emitidas por suas controladas Auren Participações e CESP.
Azul (AZUL4)
A Azul informou que irá avaliar medidas necessárias para reenquadrar suas ações preferenciais acima de R$ 1, após notificação da B3.
Copel (CPLE6)
A Copel anunciou que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizou a retomada da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), marcada para 22 de agosto.
Eletrobras (ELET3/ELET6)
A Eletrobras anunciou a expansão do uso da plataforma C3 AI Grid Intelligence em sua rede de transmissão, que passará a monitorar em tempo real 74 mil km de linhas.
Embraer (EMBR3)
O Conselho de Administração da Embraer aprovou uma nova rodada de capitalização para sua controlada Eve, com investimento total de até US$ 300 milhões.
GPA (PCAR3)
O Grupo Pão de Açúcar comunicou a renúncia de dois integrantes de seu Conselho Fiscal e tomará medidas para viabilizar a eleição dos novos representantes.
Petrobras (PETR3/PETR4)
A Petrobras avalia ampliar a capacidade de produção de sua maior unidade, o FPSO Almirante Tamandaré, de 225 mil para até 250 mil barris por dia.
Petrorecôncavo (RECV3)
A PetroReconcavo anunciou a assinatura de um contrato com a Terminais Marítimos do Brasil para utilização de espaço de armazenagem no Porto do Pecém, no Ceará.
PRIO (PRIO3)
As ações da PRIO registraram forte queda após a ANP anunciar a interdição da plataforma flutuante FPSO Peregrino.
Raízen (RAIZ4)
As ações da Raízen registraram forte alta após notícias sobre o interesse da Petrobras em investir na companhia.
Sabesp (SBSP3)
A Sabesp avançou no “Fator U”, alcançando 118% da meta anual para novas economias de água.
Vibra Energia (VBBR3)
A Vibra Energia esclareceu que não há negociações em andamento para a venda da Comerc Energia, refutando rumores.
Com informações da TCMover e Momento B3.
