ISA Energia Anuncia Oferta Pública de Ações
A ISA Energia (ISAE4) comunicou ao mercado, nesta quarta-feira, 15 de julho, que apresentou um pedido para uma oferta pública de distribuição primária (follow-on) de até 44,4 milhões de ações preferenciais. O valor total da operação pode alcançar cerca de R$ 1,3 bilhão, considerando o preço de fechamento das ações no último pregão, que foi de R$ 29,25.
Detalhes da Emissão de Ações
Inicialmente, a empresa irá emitir 22,2 milhões de novas ações preferenciais (PN), com a possibilidade de expansão desse número em até 100% caso a demanda por parte dos investidores seja elevada. Os recursos obtidos com a venda dessas ações serão direcionados ao caixa da companhia, já que se trata de uma oferta primária. A realização da operação está sujeita à aprovação do aumento de capital autorizado em assembleia dos acionistas.
A ISA Capital do Brasil, que é a controladora da transmissora, expressou a intenção de subscrever e integralizar ações na oferta, em um montante que não ultrapassará sua atual participação acionária na companhia, que é de 35,81% do capital social.
O preço de cada ação será definido no dia 23 de julho, após o processo de bookbuilding, no qual os bancos coordenadores consultam investidores para avaliar a demanda e o valor que estão dispostos a pagar pelas ações.
Direitos dos Acionistas
Os acionistas que já possuem ações da empresa nas datas de corte terão o direito de adquirir uma parte das novas ações antes que os demais investidores tenham essa oportunidade. Isso permitirá que mantenham sua participação acionária e evitem a diluição.
Cronograma da Oferta
O cronograma da oferta apresenta os seguintes destaques:
- 15/07: Anúncio da oferta.
- 15 a 23/07: Roadshow e bookbuilding.
- 23/07: Definição do preço por ação.
- 27/07: Início da negociação das novas ações.
- 28/07: Liquidação das ações.
A coordenação da operação ficou a cargo do BTG Pactual como coordenador líder, além de Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.
Performance das ações
No início do pregão desta quarta-feira, as ações da ISA Energia apresentaram uma queda. Por volta das 10h40 (horário de Brasília), as ações ISAE4 estavam entre as maiores baixas do Ibovespa (IBOV), com um recuo de 2,32%, cotadas a R$ 28,57.
Objetivos da Oferta
Conforme informado pela ISA Energia, os recursos líquidos obtidos com a oferta serão prioridade para o pagamento à Axia Energia, relacionado à operação de descruzamento de ativos já anunciada.
A empresa adquiriu os 49% que ainda não possuía na Interligação Elétrica do Madeira, passando a controlar 100% desse ativo. Durante esse processo, a ISA Energia também vendeu sua participação de 51% na Interligação Elétrica Garanhuns para a Axia Energia Nordeste, que agora detém 100% desse ativo.
Além disso, os recursos arrecadados poderão ser usados para acelerar investimentos em projetos destinados a reformas e melhorias na rede elétrica, visando aumentar a geração de valor nas futuras revisões tarifárias.
A ISA Energia informa que as condições prévias da operação, incluindo as aprovações necessárias por parte da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e de determinados credores, foram atendidas, estando pendentes apenas os trâmites habituais para a conclusão dessa operação.
Fonte: www.moneytimes.com.br