Emissão de Títulos da Nvidia
A Nvidia (NVDA) planeja captar US$ 25 bilhões através de uma nova emissão de títulos da dívida nos Estados Unidos, um valor superior ao inicialmente previsto. A informação foi confirmada por duas fontes à Reuters nesta segunda-feira, dia 15.
Demanda e Estrutura da Emissão
A procura dos investidores pelos títulos alcançou um total de US$ 85 bilhões, conforme informou uma das fontes a par dos detalhes. Inicialmente, a companhia tinha como meta levantar US$ 20 bilhões.
A emissão será dividida em sete tranches de títulos, com os vencimentos se estendendo até o ano de 2056, de acordo com um documento consultado pela Reuters. A maioria da demanda foi registrada no mercado doméstico, e, segundo a mesma fonte, a emissão surpreendeu os investidores, uma vez que a empresa divulgou poucas informações com antecedência.
Contexto do Mercado de Dívida
A Nvidia não acessava o mercado de dívida há cinco anos. Sua última captação ocorreu em junho de 2021, quando arrecadou US$ 5 bilhões.
Um porta-voz da Nvidia informou que a empresa pretende utilizar os recursos provenientes da emissão para fins corporativos gerais. Entre esses fins estão o pagamento e refinanciamento de dívidas já existentes. Segundo informações de uma das fontes, o motivo principal para a captação é estabelecer um benchmark líquido para o custo de crédito da companhia, ao invés de simplesmente financiar investimentos em capital (capex).
Coordenação da Emissão
Os bancos Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley foram designados como coordenadores da operação, atuando na organização e gerenciamento do processo de emissão.
Fonte: www.moneytimes.com.br