Atualização de Mercado
A cada dia útil, o CNBC Investing Club com Jim Cramer publica a Homestretch — uma atualização da tarde com informações acionáveis, justo a tempo para a última hora de negociações na Bolsa de Valores de Wall Street. Na última sexta-feira, as ações sofreram uma queda, mas o S&P 500 ainda está a caminho da sua sétima semana consecutiva de alta. A movimentação do mercado para baixo foi uma resposta a um grande movimento de vendas de títulos, que fez com que o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos chegasse a aproximadamente 4,6%. O rendimento dos títulos de 30 anos superou 5,1%, seu nível mais alto desde maio do ano passado. É importante lembrar que os preços dos títulos e os rendimentos se movem de forma inversa.
Movimento dos Preços do Petróleo
O preço do petróleo subiu, com o barril de petróleo bruto West Texas Intermediate voltando a ultrapassar a barreira de 105 dólares. O aumento nas taxas de juros do mercado, refletido nos rendimentos dos títulos, combinado com a elevação dos preços do petróleo, serviu como catalisador para a realização de lucros em ações no setor de inteligência artificial, que estava em alta. Ações de empresas do portfólio, como Arm Holdings, Nvidia, Qnity Electronics, Broadcom, Corning e Eaton, apresentaram correções em seus ganhos recentes.
Maiores Ganhos e Perdas
Os cinco maiores ganhadores no portfólio nesta semana foram:
- Palo Alto Networks
- CrowdStrike
- Qnity
- Nvidia
- Cardinal Health
As ações em cibersegurança se destacaram, especialmente após o mercado perceber que a inteligência artificial atua como um acelerador para a indústria e não como um substituto. Um post no blog da Palo Alto Networks, publicado na quarta-feira, estimou que as organizações têm de três a cinco meses para agir agora antes que as explorações impulsionadas por IA se tornem a nova norma.
A Qnity teve uma semana excelente após divulgar resultados que superaram as expectativas. Já a Nvidia atingiu um novo recorde de preço na quinta-feira, impulsionada pelo entusiasmo em relação aos gastos em inteligência artificial. Além disso, investidores consideraram positivamente a presença do CEO Jensen Huang ao lado do presidente Donald Trump em sua viagem à China, o que sugere a possibilidade de que empresas chinesas poderiam retomar a compra de chips. A Cardinal Health também teve uma semana positiva, impulsionada por dados encorajadores de volume de medicamentos prescritos.
Os cinco maiores perdedores no portfólio nesta semana foram:
- Boeing
- Home Depot
- Dover
- Salesforce
- Amazon
A Boeing teve uma alta antecipatória à reunião com a China, em espera de um grande pedido. No entanto, o acordo envolvendo 200 aeronaves anunciado por Trump careceu de detalhes e não correspondeu à expectativa de 500. Muitas ações de consumo discrecionário sofreram perdas nesta semana por conta da preocupação renovada com a inflação, com a Home Depot sendo particularmente afetada, uma vez que o aumento nas taxas de juros hipotecárias ameaça um congelamento no mercado imobiliário.
A queda da Dover surpreendeu, visto que a ação da empresa estava entre as mais baixas do setor industrial. Altas taxas podem desacelerar a atividade industrial, e empresas de ciclo curto costumam ser as primeiras a sentir os efeitos disso. A Dover vinha de um trimestre com um aumento significativo em pedidos, e a administração afirmou que a demanda continuou em abril, por isso não foram tomadas decisões sobre a ação até o momento. A recuperação da Salesforce na sexta-feira não foi suficiente para compensar o fraco início da semana. No ambiente atual, as ações de software tradicionais tendem a se relacionar inversamente com as do setor de inteligência artificial. Por fim, a Amazon caiu de seu recorde alcançado na quinta-feira anterior. Mesmo que seus serviços de nuvem, Amazon Web Services (AWS), continuem apresentando desempenho excepcional, preocupações a respeito de uma redução no consumo no segmento de varejo impactaram negativamente o preço da ação.
Expectativas da Próxima Semana
Uma semana intensa em termos de resultados financeiros está à frente, com várias empresas do setor de consumo e a Nvidia programadas para reportar resultados. Dentro do portfólio, a Home Depot irá divulgar seus resultados na terça-feira antes da abertura do mercado, enquanto o varejista de desconto TJX anunciará na manhã da quarta-feira e a Nvidia fará seu reporte após o fechamento da quarta-feira. Outros nomes importantes que também irão divulgar resultados incluem Walmart, Target, Toll Brothers, Cava Group, Analog Devices, VF Corp, Intuit, Deere, Take-Two Interactive, Workday, BJ’s Wholesale e Ralph Lauren.
Em relação a dados econômicos, aguardamos as solicitações semanais de benefícios de desemprego, as vendas de imóveis pendentes de abril, inícios de construção e permissões de construção. Ademais, serão divulgados os PMIs (índices de gerentes de compras) do setor de manufatura e serviços da S&P Global para os Estados Unidos, além da mais recente pesquisa da Universidade de Michigan sobre a confiança do consumidor e expectativas de inflação para o próximo ano.
A filiação ao CNBC Investing Club com Jim Cramer garante que você receba um alerta de negociação antes que Jim execute uma transação. Após o envio de um alerta de negociação, Jim aguarda 45 minutos antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu fundo filantrópico. Se Jim comentou sobre uma ação no CNBC TV, ele espera 72 horas após o envio do alerta de negociação para executar a operação. É importante destacar que as informações do Investing Club estão sujeitas aos nossos termos e condições e política de privacidade, além do nosso aviso legal. Não existe obrigação fiduciária ou dever criado pela recepção de qualquer informação relacionada ao Investing Club, e nenhum resultado ou lucro específico é garantido.
Fonte: www.cnbc.com