Estreia do PicPay na Nasdaq
Após um período de quase cinco anos sem ofertas públicas iniciais (IPOs) no Brasil, uma empresa brasileira finalmente voltou a abrir capital na bolsa. O PicPay realizou sua estreia na Nasdaq nesta quinta-feira, 29, sob o ticker PICS.
Durante a cerimônia de abertura em Nova York, o CEO da empresa, Eduardo Chedid, enfatizou a evolução da fintech, que começou como uma carteira digital e se transformou em um banco digital completo. Chedid afirmou: “O PicPay reúne escala, crescimento acelerado e rentabilidade, sempre com muita consistência e eficiência. A listagem na Nasdaq não é a linha de chegada. É apenas o começo de um novo e empolgante capítulo da nossa história.”
A fintech chamou a atenção não apenas por marcar o fim do período de inatividade em IPOs de empresas brasileiras, mas também pela precificação de sua oferta em US$ 19 por ação, atingindo o teto da faixa indicativa que variava de US$ 16 a US$ 19. A alta demanda pelos papéis também foi um fator relevante neste processo.
O capital levantado será destinado a várias finalidades, como capital de giro, despesas operacionais, cumprimento de requisitos regulatórios e financiamento da aquisição da Kovr Seguradora.
Detalhes do IPO do PicPay
Fundado em 2012, o banco digital da família Batista realizou a venda de cerca de 22,9 milhões de ações Classe A, levantando aproximadamente US$ 434 milhões (equivalente a R$ 2,25 bilhões, segundo a cotação atual). Existe a possibilidade de que esse montante aumente, uma vez que os investidores têm um período de 30 dias para exercer a opção de compra de mais 3,4 milhões de ações no lote adicional. Assim, o valor total da operação pode chegar a cerca de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,6 bilhões à taxa atual).
Com o resultado da oferta, a avaliação de mercado do PicPay deve atingir aproximadamente US$ 2,6 bilhões (R$ 13,5 bilhões). A fintech tinha buscado a listagem nos Estados Unidos após um planejamento anterior para efetuar a estreia em 2021. A última companhia brasileira a realizar um IPO fora do Brasil foi o Nubank, que também ocorreu em 2021.
Coordenação do IPO
A coordenação global da oferta pública foi realizada por instituições financeiras de renome, incluindo Citigroup, Bank of America (BofA) e RBC Capital Markets. Outras instituições que participaram do processo como bookrunners foram Mizuho, Wolfe e Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual e XP.
Fonte: www.moneytimes.com.br
