Desempenho dos Mercados Europeus
Os mercados europeus apresentaram queda acentuada na manhã de sexta-feira, devido a preocupações sobre o setor bancário que se espalharam pela região. O índice pan-europeu Stoxx 600 registrou uma diminuição de 1,7% às 9h30 em Londres (4h30 ET), com todos os principais índices e setores operando em território negativo. O índice FTSE do Reino Unido caiu 1,6%, o CAC 40 da França apresentou uma queda de 0,9%, enquanto o DAX da Alemanha e o FTSE MIB da Itália tiveram perdas superiores a 2%.
Impactos do Setor Bancário dos EUA
A queda nos mercados segue um efeito cascata do setor bancário dos Estados Unidos, que afetou as ações europeias na sexta-feira, levando o índice Stoxx Europe 600 Banks a cair aproximadamente 2,8%. Na quinta-feira, as ações dos bancos regionais e do banco de investimento Jefferies despencaram, em meio ao aumento das preocupações sobre a existência de empréstimos problemáticos em Wall Street.
Recentemente, a falência de duas empresas relacionadas ao setor automotivo, Tricolor e First Brands, foi uma das primeiras a desencadear preocupações no mercado de crédito privado. Jefferies e UBS estavam expostos à falência da First Brands, com riscos de $715 milhões e $500 milhões, respectivamente, uma vez que a falência da empresa expôs um emaranhado de acordos complexos de dívida com uma variedade de credores e fundos de investimento globalmente.
Na sequência, a Zions Bancorporation anunciou na noite de quarta-feira uma perda de $50 milhões em dois empréstimos comerciais, enquanto a Western Alliance, na quinta-feira, alegou que um tomador de crédito havia cometido fraude.
Desempenho do BBVA e do Sabadell
Em outros desenvolvimentos no setor bancário, o banco espanhol BBVA não obteve sucesso em sua tentativa de aquisição hostil do Sabadell, ocorrida na quinta-feira, quando não conseguiu convencer os acionistas a apoiar a oferta de 16,32 milhões de euros (aproximadamente $19,1 milhões). Como reação à notícia, as ações do BBVA subiram 5% na sexta-feira, enquanto as ações do Sabadell caíram 6,8%.
Setor de Defesa e Geopolítica
Os estoques do setor de defesa também estão em evidência após a divulgação de que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrarão na Hungria para discutir a guerra em andamento na Ucrânia. O índice Stoxx Europe Total Market Aerospace and Defense caiu mais de 3,4% na sexta-feira.
Esse movimento representa uma mudança drástica para os setores bancário e de defesa, que foram considerados pontos positivos na recuperação das ações europeias ao longo do ano. Seus respectivos índices apresentaram ganhos em torno de 54% e 60% no decorrer de 2025.
Desempenho da Volvo e Dados de Inflação
Do ponto de vista corporativo, a fabricante sueca de caminhões Volvo Group divulgou nesta sexta-feira resultados do terceiro trimestre ligeiramente superiores às expectativas. A empresa, com sede em Gotemburgo e que fabrica caminhões, ônibus e equipamentos de construção, reportou um lucro líquido de 11,7 bilhões de coroas suecas (aproximadamente $1,3 bilhão), ressaltando que “condições de mercado difíceis na América do Norte e na América do Sul impactaram negativamente as vendas”. Analistas consultados pela LSEG esperavam um lucro líquido de 8,75 bilhões de coroas suecas.
As ações da Volvo Group estão em baixa de cerca de 1% no acumulado do ano e diminuíram 7,1% na manhã de sexta-feira.
Enquanto isso, os investidores estão de olho nos dados de inflação da Europa. A inflação tem sido um tema central entre os delegados nas reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial nesta semana. Em uma entrevista exclusiva ao CNBC, o membro do Conselho do Banco Central Europeu, Martin Kocher, afirmou que “o ciclo de afrouxamento está próximo do fim ou já se encerrou”.
O gabinete de estatísticas do Reino Unido, Office for National Statistics, divulgou suas cifras mensais de crescimento na quinta-feira, mostrando que a economia cresceu apenas 0,1% em agosto. Por outro lado, o governo suíço revisou sua previsão de crescimento para 2026, reduzindo-a para 0,9%, em decorrência das tarifas de Trump que afetam a economia fortemente dependente de exportações da Suíça.
Mercados Asiáticos e Expectativas para os EUA
Nos mercados asiáticos, a maioria dos índices apresentou queda na sexta-feira, com exceção do Kospi da Coreia do Sul, que atingiu máximas históricas. Esse movimento ocorre em um contexto de negociações sobre um acordo comercial com os Estados Unidos.
Futuros de ações dos EUA sofreram ligeira retração na noite de quinta-feira, em meio a uma venda de ações bancárias na sessão anterior.
— Contribuições de Sam Meredith e Silvia Amaro para este relatório.
Fonte: www.cnbc.com
