Raízen Seleciona Assessores Financeiros
A produtora de açúcar e etanol Raízen (RAIZ4) anunciou a contratação da Rothschild & Co como assessora financeira. Além disso, os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP foram escolhidos como assessores legais. Essa informação foi divulgada em um fato relevante nesta segunda-feira, dia 9.
Análise de Alternativas Econômico-Financeiras
Conforme indicado pela Raízen, os assessores, em conjunto com a administração da empresa, iniciaram uma análise preliminar de alternativas econômico-financeiras. Este processo é de caráter exploratório e visa seguir as melhores práticas de governança e do mercado. A Raízen destacou que essas avaliações não implicam, até o momento, na formalização de um compromisso vinculante com relação a qualquer transação ou operação específica.
Rebaixamento de Ratings
A Reuters havia antecipado, mais cedo, que os escritórios Pinheiro Neto e Cleary Gottlieb foram selecionados pela empresa para auxiliar no fortalecimento de sua liquidez. O anúncio, que ocorreu no final do dia, surgiu após a empresa sofrer um rebaixamento em suas notas de crédito por duas agências de classificação. A Moody’s, por exemplo, rebaixou o rating da Raízen de Ba1 para Caa1, atribuindo perspectivas negativas à companhia.
Decisões das Agências de Rating
A S&P Global Ratings também rebaixou o rating da Raízen, alterando-o de ‘BBB-’ para ‘CCC+’ e colocando a empresa em observação de crédito negativa. A agência justificou essa decisão ao citar o aumento dos riscos de reestruturação da dívida, que é considerada equivalente a um default.
Por sua vez, a Fitch Ratings rebaixou o rating da Raízen duas vezes no mesmo dia, reduzindo suas classificações para a faixa de alto risco, indicada como ‘CCC’. De acordo com a Fitch, essas reduções foram motivadas pela divulgação do contrato de assessores financeiros para a condução da avaliação de alternativas estratégicas.
Fonte: www.moneytimes.com.br
