Atualização de Mercado: Crescimento do Nasdaq e Movimentações no Setor de IA
Desempenho do Nasdaq
Na última quinta-feira, o índice Nasdaq Composite apresentou uma alta de mais de 2,5%, marcando a melhor sessão em mais de um mês. Essa valorização foi impulsionada pelo desempenho positivo de fabricantes de chips e outras empresas relacionadas à inteligência artificial (IA).
Fatos Relevantes sobre Situational Awareness
Os ganhos do Nasdaq coincidiram com informes da manhã sobre o fundo de hedge Situational Awareness, focado em IA, fundado por Leopold Aschenbrenner, ex-funcionário da OpenAI. O fundo estava buscando compradores para algumas de suas participações. Posteriormente, David Faber, da CNBC, anunciou que o Situational Awareness havia fechado um acordo para vender toda sua carteira de investimentos públicos para a Citadel.
Efeitos do Desinvestimento
Antes da abertura do mercado, Jim Cramer comentou que a redução dessas apostas alavancadas de fundos de hedge poderia beneficiar as ações ligadas à IA, que enfrentaram pressões significativas nas semanas anteriores. "Sempre acreditei que, quando se eliminam aqueles que precisam vender, como este indivíduo, você atinge um fundo", afirmou Cramer. Isso foi claramente refletido no desempenho das ações na quinta-feira, com empresas como Micron e Advanced Micro Devices subindo mais de 17% e 13%, respectivamente. As ações da Nvidia e da Broadcom, que são parte do portfólio do clube de investimentos, também apresentaram alta, embora em menor escala.
Crescimento de Ações Relacionadas à IA
Outras ações auxiliares relacionadas à IA também sentiram o impacto positivo. A Qnity, que fornece materiais eletrônicos, viu suas ações dispararem quase 8%. Acreditando que o volume de vendas forçadas em ações de IA pode estar diminuindo, o clube fez uma aquisição modesta de ações da Qnity e atualizou a classificação da ação para "compra", atribuindo-lhe uma classificação equivalente a 1. A Corning também teve um aumento próximo a 8%, e o clube teria adquirido ações da fabricante de cabos de fibra óptica, não fosse por restrições. Contudo, a classificação da Corning também foi elevada para "compra".
Desempenho Negativo de Algumas Ações
Entretanto, a quinta-feira também apresentou algumas ações que se destacaram negativamente. À medida que o comércio de IA recuperava seu ímpeto após um período de baixa prolongada, investidores liquidaram ações de software e saúde, que haviam se valorizado anteriormente. No caso da Salesforce, a ação caiu mais de 4% no período da tarde, enquanto as ações da Adobe e Workday perderam 5,5% e 6%, respectivamente. A farmacêutica Eli Lilly viu suas ações recuarem quase 4%.
Ajuste de Previsão da Johnson & Johnson
A Johnson & Johnson revisou suas expectativas de lucro ajustado para o ano, reduzindo a faixa de lucro por ação ajustado de US$ 11,60 a US$ 11,75 para um intervalo entre US$ 10,96 e US$ 11,11. Essa mudança não é o tipo de notícia que os investidores desejam ver sobre suas ações. No entanto, essa redução reflete principalmente encargos de pesquisa e desenvolvimento relacionados a aquisições e outras contabilizações de negócios, e não uma deterioração do desempenho operacional da empresa.
A farmacêutica também anunciou um acordo estratégico e colaboração com a Sail Biomedicinas para desenvolver terapias CAR-T in vivo para doenças mediadas pelo sistema imunológico. Esse tipo emergente de terapia envolve a reprogramação das células T de uma pessoa dentro de seu corpo para ajudar no combate a doenças. A Eli Lilly está em processo de finalização da aquisição da Kelonia Therapeutics nesse setor. Além disso, a empresa completou a aquisição de US$ 1 bilhão da Firefly Bio, anunciada em junho.
Expectativas Futuras da Johnson & Johnson
A Johnson & Johnson espera que o pagamento inicial e o investimento em ações na Sail Biomedicinas reduzam o lucro operacional ajustado e o lucro por ação ajustado em aproximadamente US$ 0,18 em 2026 e US$ 1,28 em 2027. Da mesma forma, a aquisição da Firefly Bio deverá reduzir em US$ 0,46 o lucro operacional ajustado e o lucro ajustado em 2026, e US$ 0,08 em 2027.
Embora haja preocupações em torno da previsão reduzida, é importante notar que isso não representa uma verdadeira redução nos lucros operacionais e não deve ser interpretado dessa forma. Apesar da queda nas ações hoje, a movimentação parece ser uma reação mais relacionada ao sentimento dos investidores, com o capital rotacionando de volta para ações de IA e os investidores realizando lucros no setor de saúde.
Próximos Eventos e Relatórios de Lucros
A próxima chamada de investidores da Johnson & Johnson está agendada para a próxima segunda-feira, onde serão discutidas as autorizações recentes para o sistema cirúrgico robótico Ottava. Na noite seguinte, serão divulgados os resultados financeiros de empresas significativas, incluindo Apple e Amazon. Antes da abertura do mercado na sexta-feira, serão divulgados os resultados das empresas Linde e Eaton, seguindo de perto as análises da gestão sobre a economia global e a atividade industrial, com um foco específico nos mercados eletrônicos e aeroespaciais.
Além disso, outras empresas que apresentarão resultados na sexta-feira incluem ExxonMobil, Chevron, AbbVie e Colgate-Palmolive. É aconselhável acompanhar esses relatórios para uma análise mais aprofundada do desempenho das empresas no mercado.
Fonte: www.cnbc.com