Debut no Mercado e Resultados Iniciais
O ator Danny DeVito, juntamente com Charlie Morrison, CEO da Jersey Mike’s Subs Inc., Eli Manning, ex-quarterback da National Football League (NFL) e sócio fundador da Brand Velocity Partners, e Peter Cancro, fundador e presidente da Jersey Mike’s Subs Inc., participaram da estreia da empresa na bolsa em uma oferta pública inicial (IPO) realizada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Nova York, Estados Unidos, na quinta-feira, 30 de julho de 2026.
As ações da Jersey Mike’s apresentaram uma queda de aproximadamente 3% durante as negociações na tarde de quinta-feira, logo após a empresa ter realizado sua estreia pública na NYSE sob o ticker “JMKE”. O valor das ações abriu a $21 por ação, um valor inferior ao preço estabelecido de $23 por ação na oferta pública inicial, que estava situado no ponto médio da faixa esperada de $21 a $25 por ação.
A Jersey Mike’s vendeu 43,5 milhões de ações, arrecadando cerca de $1 bilhão e avaliando a empresa em $7,3 bilhões. Com esses recursos, a rede agora está entre as maiores captações iniciais de fundos para um IPO de restaurante na história.
Posição no Mercado e Desempenho Financeiro
Atualmente, a Jersey Mike’s possui quase 3.300 unidades, posicionando-se como a segunda maior cadeia de sanduíches tipo hoagie nos Estados Unidos, atrás da Subway. A marca se tornou a maior rede pública do seu segmento.
No último ano, a empresa reportou um lucro líquido de $55 milhões sobre uma receita total de $724 milhões. As vendas nas mesmas lojas aumentaram 3% durante o mesmo período, refletindo um indicador importante que acompanha o crescimento das vendas em restaurantes que estão em operação há pelo menos um ano.
Em uma visão geral, os consumidores estão comendo fora com menos frequência ou buscando promoções para economizar, resultado em uma redução no tráfego e nas vendas da indústria de restaurantes. No entanto, a Jersey Mike’s conseguiu evitar essa tendência negativa, e seus altos volumes médios de vendas por unidade, somados a um modelo de franquia que requer pouco investimento, tornaram a ação atraente para os investidores.
O CEO Charlie Morrison afirmou à CNBC que a base de clientes da Jersey Mike’s costuma ter uma renda “um pouco mais alta”, o que ajuda a proteger a rede de algumas das dificuldades enfrentadas por causa da queda no consumo.
“Estamos vendo os consumidores voltarem,” disse Morrison. “Observamos um crescimento positivo na transição. De fato, a maior parte do crescimento das vendas nas mesmas lojas até o momento foi impulsionado principalmente pelo aumento no número de transações.”
Impacto do IPO no Setor
O IPO bem-sucedido da Jersey Mike’s representa um sinal positivo para outras empresas do setor de consumo que buscam se tornar públicas. A Inspire Brands, uma empresa rival que inclui marcas como Dunkin’ e Jimmy John’s, já protocolou de forma confidencial um pedido de oferta pública inicial e pode facilmente superar a Jersey Mike’s, conquistando o título de maior IPO de restaurante já realizado.
Além disso, a marca de roupas Reformation também deve realizar sua estreia no mercado público na quinta-feira; a varejista precificou suas ações a $15, no extremo inferior da faixa esperada de $15 a $17.
Planos de Expansão da Jersey Mike’s
O fundador da Jersey Mike’s, Peter Cancro, começou a trabalhar em uma loja de sanduíches no Jersey Shore aos 14 anos, em 1971. Quatro anos depois, ele conseguiu reunir dinheiro suficiente para comprar a Mike’s Subs. Cancro posteriormente mudou o nome da franquia e começou a expandi-la. Atualmente, 99,2% das lojas da Jersey Mike’s são operadas por franqueados.
No final de 2024, foi anunciado que a Blackstone adquiriu uma participação majoritária na empresa, avaliada em cerca de $8 bilhões, incluindo dívida.
Após a conclusão da transação, a Jersey Mike’s nomeou Morrison como seu CEO. O executivo tinha liderado a Wingstop por mais de uma década, incluindo durante o IPO da rede de asas de frango.
Morrison mencionou que vê muitas semelhanças entre a Jersey Mike’s e a Wingstop. Assim como na rede de asas, a Jersey Mike’s é predominantemente franqueada e gera fluxo de caixa livre para os investidores.
Os planos da Jersey Mike’s incluem o uso dos recursos obtidos com a oferta para quitar dívidas e atender a finalidades corporativas gerais.
Em termos de expansão, a rede visa expandir seu alcance internacionalmente. A grande maioria de seus restaurantes está nos Estados Unidos, um mercado relativamente maduro para sanduíches do tipo hoagie. Cancro, que ainda mantém uma participação na Jersey Mike’s, assinou um acordo de franquia master para levar a marca ao Reino Unido e à Irlanda.
Jersey Mike’s vê um potencial a longo prazo para 15.000 restaurantes em todo o mundo, com metade dessas unidades localizadas nos Estados Unidos e a outra metade em mercados internacionais.
“Um dos benefícios de ser uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York é que conseguimos aumentar a visibilidade da marca, não apenas nos Estados Unidos, mas também em todo o mundo,” afirmou Morrison.
Fonte: www.cnbc.com