Riachuelo confirma discussão sobre oferta pública de ações
A Riachuelo (RIAA3) anunciou, na segunda-feira, dia 23, que está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias, com um valor estimado inicial de R$ 400 milhões.
Condições para a efetivação da oferta
De acordo com a empresa, ainda não existe uma decisão definitiva sobre a realização da oferta, a qual depende das condições do mercado financeiro e de capitais tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, a concretização da operação está sujeita à obtenção das aprovações regulamentares e societárias necessárias, assim como ao interesse demonstrado por investidores.
Destinatários da operação
Se for concretizada, a potencial operação será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com esforços voltados para a colocação no exterior.
Assessoria financeira para a transação
Para estruturar a possível transação, a Riachuelo firmou contratos com o Itaú BBA, BTG Pactual, Banco Bradesco BBI e UBS BB. Essas instituições, juntamente com seus respectivos agentes de colocação internacional, são responsáveis pela assessoria financeira e por trabalhos preparatórios que visam à definição da viabilidade e das condições da oferta.
Direito de prioridade aos acionistas
Caso a operação seja implementada, haverá concessão de direito de prioridade aos acionistas atuais para subscrever as novas ações.
Destinação dos recursos da captação
Os recursos oriundos da eventual captação serão direcionados para iniciativas que visam a expansão e o fortalecimento operacional da Riachuelo. Esses recursos incluirão a aceleração da abertura e reforma de lojas, investimentos em centros de distribuição e na indústria, ampliação das operações da Midway Financeira e reforço do capital de giro.
Cronograma de Assembleia Geral Extraordinária
A Riachuelo também informou que seu Conselho de Administração convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 17 de março de 2026, às 10h. O objetivo da assembleia é deliberar, entre outros assuntos, sobre uma proposta de alteração do estatuto social visando ao aumento do limite de capital autorizado.
Objetivos da alteração do estatuto social
A medida proposta busca conferir maior agilidade nos futuros aumentos de capital, o que inclui tanto a potencial oferta quanto o plano de opção de compra de ações que encontra-se em vigor no momento.
Fonte: www.moneytimes.com.br
