Riachuelo (RIAA3) planeja emissão de ações após resultados, aponta jornal

Oferta Subsequente de Ações

A Guararapes, proprietária da Riachuelo (RIAA3), está se preparando para uma oferta subsequente de ações (follow-on) que pode ser lançada após a divulgação de seus resultados financeiros, de acordo com informações do Valor Econômico.

Em um comunicado direcionado ao mercado, a empresa afirmou que está continuamente avaliando alternativas de captação de recursos como parte de sua estratégia corporativa. Entre as opções analisadas, menciona-se uma potencial oferta pública de ações.

Segundo a companhia, o objetivo dessa eventual operação seria contribuir para a otimização da estrutura de capital e para o cumprimento do percentual mínimo de ações em circulação, conforme é exigido pelo regulamento do Novo Mercado da B3.

Entretanto, a empresa ressaltou que ainda não tomou nenhuma decisão definitiva sobre a realização da oferta e que, até o momento, não contratou assessores financeiros.

Mudanças na Riachuelo

Desde o dia 5 deste mês, a Guararapes utiliza Riachuelo como nome de pregão. Segundo a empresa, essa mudança busca aproximar o código de negociação do nome com o qual a marca é amplamente reconhecida pelo público.

A companhia tem estado em um intenso ciclo de transformação. De acordo com Miguel Cafruni, diretor financeiro (CFO) e de relações com investidores, esse processo vem sendo construído a partir do resgate das origens da empresa e da disciplina na execução de suas prioridades.

Em uma entrevista recente ao Money Times, o executivo explicou como essa transformação se desenvolveu após um período desafiador para o varejo, que foi marcado pela pandemia e pelo aumento significativo do endividamento no setor.

Essas mudanças implicaram no fortalecimento da integração da cadeia produtiva, que inclui a maior fábrica de confecção da América Latina. Além disso, a valorização da capilaridade das mais de 300 lojas e a reorganização da operação financeira, que enfrentava ciclos de crédito irregulares, foram também medidas importantes nesse ciclo de transformação da companhia.