Anúncio de Financiamento da Sabesp
A Sabesp (SBSP3) comunicou a contratação de um financiamento com a Inter-American Investment Corporation, no montante total de US$ 1,5 bilhão. O anúncio foi feito por meio de um fato relevante divulgado na noite dessa terça-feira, dia 27.
Destinação dos Recursos
Conforme informado no documento, os recursos desse financiamento serão utilizados em projetos voltados para atingir as metas de universalização do saneamento básico no estado de São Paulo. Entre as ações previstas estão a construção e a melhoria de estações de tratamento de esgoto, além da expansão dos sistemas de coleta de esgoto na região.
Estrutura do Financiamento
O financiamento total é dividido em duas partes:
Financiamento A
- Valor: US$ 150 milhões
- Vencimento: Parcela única com vencimento em 2038
Financiamento B
- Valor: US$ 1,35 bilhão
- Vinculação: Este financiamento está vinculado a uma emissão de dívida denominada “blue bonds”.
- Desembolso: Será realizado em duas parcelas com vencimentos em 2031 e 2036.
Emissão de “Blue Bonds”
Os “blue bonds” foram precificados na terça-feira e consistem em duas séries:
Série com vencimento em 2031:
- Montante total de principal: US$ 850 milhões
- Taxa de juro: 5,75%
- Série com vencimento em 2036:
- Montante total de principal: US$ 500 milhões
- Taxa de juro: 6,5%
A emissão desses “blue bonds” e a contração dos financiamentos estão programadas para ocorrer no dia 3 de fevereiro de 2026, conforme informado pela Sabesp.
Fonte: www.moneytimes.com.br
