Captação Recorde do TRX Real Estate na B3
O TRX Real Estate (TRXF11), gerido pela TRX Investimentos, anunciou a conclusão da liquidação financeira de sua 12ª emissão de cotas, com uma captação total de R$ 3 bilhões. Este montante representa a maior oferta já realizada por um fundo imobiliário listado na B3.
Aumento do Patrimônio do Fundo
Com esse aporte financeiro, o patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário praticamente dobrou, passando de aproximadamente R$ 3,29 bilhões, em novembro, para R$ 6,3 bilhões. Essa valorização posiciona o TRXF11 entre os 10 maiores fundos do setor.
Distribuição de Ativos
Os ativos que compõem o fundo estão majoritariamente locados para empresas que são líderes nos segmentos de varejo, saúde e educação. Entre os principais inquilinos, destacam-se o Assaí, Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Leroy Merlin, Decathlon e o Hospital Albert Einstein.
Detalhes da Oferta
Durante a oferta, foram subscritas 29.937.418 cotas, cada uma ao preço de R$ 100,33, já contabilizando a taxa de distribuição primária. A captação mobilizou 5.039 investidores profissionais.
Participação de Diferentes Investidores
Os fundos de investimento foram responsáveis pela subscrição de 15,36 milhões de cotas, enquanto investidores estrangeiros adquiriram 4,06 milhões, demonstrando um pronunciado interesse internacional. As entidades de previdência privada contribuíram com 1,39 milhão de papéis.
Adicionalmente, a participação de pessoas físicas foi significativa, com 4.980 investidores que subscreveram 6,65 milhões de unidades. Outras pessoas jurídicas também participaram, adquirindo 2,47 milhões de cotas.
Vale destacar que não houve subscrição por clubes de investimento, seguradoras, instituições intermediárias, instituições financeiras vinculadas ao emissor ou por pessoas relacionadas ao fundo.
Informações Sobre a Última Emissão
A última emissão totalizou cerca de R$ 186,16 milhões, referente a um ativo locado à Link School, com contrato que se estende até abril de 2034, situado na cidade de São Paulo (SP).
Incorporação de Imóveis
Além disso, dos R$ 3 bilhões captados, aproximadamente R$ 1,9 bilhão foi subscrito por meio da incorporação de imóveis, o que muda o status dos antigos proprietários dos ativos para cotistas do TRXF11.
Exemplos de Imóveis Incorporados
Entre os imóveis incorporados, estão participações em shoppings como ViaShopping Barreiro e Viabrasil Pampulha (localizados em Belo Horizonte), além de empreendimentos alugados para a Cruzeiro do Sul e a Caixa Econômica Federal, entre outros inquilinos.
Estratégia de Incorporação
Em uma entrevista ao Money Times, Gabriel Barbosa, sócio e gestor da TRX, elaborou sobre como essa estratégia funciona na prática. O enfoque na incorporação de imóveis está alinhado com a meta de ampliar a base de cotistas e diversificar os ativos do fundo.
O movimento direcionado à captação recorde não só impulsiona o patrimônio do TRX Real Estate, mas também reforça a confiança do mercado em suas operações e na administração do fundo, estabelecendo um precedente importante para futuras emissões.
Fonte: www.moneytimes.com.br
