BTG Pactual em Evento Marcante do Mercado Financeiro
Um banco brasileiro se destaca como um dos participantes de um dos eventos mais esperados do mercado financeiro em 2023. O BTG Pactual fará parte do sindicato de bancos encarregado de coordenar a abertura de capital da SpaceX, a renomada empresa aeroespacial de Elon Musk, de acordo com informações divulgadas pela CNBC.
A oferta pública inicial (IPO), que recebeu internamente o nome de “Project Apex”, está prevista para ocorrer em junho. A operação promete ser uma das maiores estreias da história recente de Wall Street, tanto pela magnitude da transação quanto pela relevância do fundador, que também está à frente da Tesla, X (anteriormente conhecido como Twitter) e Neuralink.
A SpaceX deverá estrear na bolsa com uma avaliação estimada de US$ 1,75 trilhão, equivalente a cerca de R$ 9 trilhões.
Um IPO “de outro planeta” — e com presença brasileira
Conforme informações da CNBC, ao menos 21 bancos participarão da operação, caracterizando um dos maiores sindicatos de coordenadores para uma oferta de ações nos mercados globais nos últimos anos.
Entre os gigantes de Wall Street envolvidos na distribuição das ações estão instituições financeiras como Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America e Citigroup. A lista completa dos bancos do sindicato ainda não foi divulgada.
A inclusão do BTG Pactual neste consórcio ocorre em um momento estratégico, pois o banco está em processo de ampliar sua presença no mercado dos Estados Unidos.
No final do ano passado, a instituição financeira comandada por André Esteves recebeu autorização das autoridades regulatórias para a aquisição do M.Y. Safra Bank. Essa transação permitiu ao BTG Pactual captar depósitos e oferecer crédito diretamente no mercado norte-americano. O Money Times, veículo de comunicação em questão, pertence ao conglomerado empresarial do BTG.
Segundo a reportagem, o banco brasileiro participará do IPO da SpaceX ao lado de instituições renomadas como Barclays, Deutsche Bank, UBS, Santander, Wells Fargo, ING, Royal Bank of Canada e Societe Generale, entre outros.
Além disso, no início do ano, o BTG Pactual esteve envolvido nas aberturas de capital dos bancos digitais brasileiros PicPay e Agibank.
Relevância do IPO da SpaceX
Se a avaliação de US$ 1,75 trilhão se concretizar, a SpaceX se posicionará diretamente no ranking das empresas mais valiosas do mundo. Desta forma, a companhia de foguetes de Elon Musk se unirá ao seleto grupo de gigantes como Apple, Microsoft e Nvidia, que também apresentam avaliações superiores a um trilhão de dólares.
Fundada por Elon Musk, a SpaceX tem se destacado por diversos fatores, incluindo:
- a contratação de acordos bilionários com a NASA;
- o lançamento comercial de satélites;
- o inovador projeto Starlink, que oferece internet via satélite e que é uma das divisões mais valiosas da empresa.
A magnitude e a complexidade dessa oferta justificam o número significativo de bancos envolvidos no processo. Informações obtidas pela CNBC revelam que as instituições financeiras se dividirão com base em critérios como regiões geográficas, tipos de investidores (institucionais, de alta renda e varejo) e funções específicas dentro da operação.
Fonte: www.moneytimes.com.br