UniCredit Lança Oferta para Aumentar Participação na Commerzbank
A UniCredit anunciou uma oferta para aumentar sua participação na Commerzbank, visando ultrapassar a marca de 30%. Esse percentual é um limite regulatório importante para que a instituição possa realizar uma proposta de aquisição total.
Participação Atual da UniCredit
A UniCredit, com sede em Milão, atualmente detém uma participação de 28% na Commerzbank. Essa participação é composta por cerca de 26,04% em ações, enquanto o restante está em swaps de retorno total.
Especificações da Oferta
O acordo proposto deve envolver uma relação de troca de 0,485 ações da UniCredit para cada ação da Commerzbank, o que implica um preço de 30,80 euros por ação da Commerzbank, representando um ágio de 4%.
Desempenho das Ações
As ações da UniCredit apresentaram uma queda de 10,5% desde o início do ano, enquanto o preço das ações da Commerzbank caiu mais de 18% no mesmo período.
Regulações de Aquisição na Alemanha
De acordo com as regulamentações de aquisição na Alemanha, uma participação de 30% requer uma oferta obrigatória para as ações remanescentes. A proposta da UniCredit tem como objetivo superar essa barreira de 30% sem alcançar o controle total da instituição.
Comentários do CEO
Andrea Orcel, CEO da UniCredit, afirmou que não espera uma participação significativamente acima de 30%. Ele mencionou que levar a participação à totalidade de 100% consumiria 200 pontos base do capital do banco, segundo declarações divulgadas pela Reuters. Orcel afirmou: "Um cenário de aquisição total é remoto."
Posição do Mercado
Orcel havia comentado à CNBC em junho passado que o preço das ações da Commerzbank na época estava muito alto para um acordo de fusão viável. A oferta oficial deve ser lançada no início de maio, com a UniCredit programando uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 4 de maio para buscar autorização para o aumento de capital relacionado.
Participação do Governo Alemão e Outros Acionistas
O governo da Alemanha detém cerca de 12,72% das ações da Commerzbank. A BlackRock é o terceiro maior acionista, com 5,73%, enquanto o Norges Bank Investment Management possui 3,14%.
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Fonte: www.cnbc.com
