Relatório Semanal: Mercados em Alta
Os investidores encerram a semana em um clima positivo, reflexo dos resultados financeiros divulgados recentemente. O bom humor nos mercados é evidenciado pelos balanços corporativos apresentados na véspera do fechamento dos pregões.
Resultados nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos, os índices futuros apresentam alta nesta sexta-feira, impulsionados pelos resultados impressionantes da Apple e da Amazon. Essas empresas finalizaram uma semana crucial para as grandes tecnológicas.
As ações da Amazon tiveram uma valorização superior a 13% no pré-mercado, após a empresa superar as expectativas de Wall Street no terceiro trimestre. Um dos principais destaques foi a divisão de computação em nuvem, Amazon Web Services (AWS), cuja receita cresceu 20%, indicando uma recuperação robusta na demanda corporativa, mesmo após uma interrupção global nos serviços.
Por sua vez, a Apple também conseguiu agradar os investidores com resultados que superaram as expectativas, resultando em um aumento de aproximadamente 3% nas suas ações. A companhia projetou um quarto trimestre forte, especialmente o mês de dezembro, que é crucial para suas vendas.
A Netflix, por sua vez, entrou na tendência ascendente ao anunciar uma cisão de ações na proporção de 10 para 1, aumentando o otimismo no setor de tecnologia.
Impactos nas Big Techs
O desempenho positivo das grandes empresas do setor ocorre após um pregão anterior conturbado, onde as ações de Meta, Microsoft e Nvidia recuaram devido a preocupações relacionadas aos altos gastos em infraestrutura de inteligência artificial.
Resultados da Vale no Brasil
No Brasil, o foco se volta para a Vale (VALE3), que anunciou um lucro líquido de US$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre de 2025, representando um crescimento de 11% e superando as expectativas do mercado, que eram de US$ 2,1 bilhões. A receita líquida da companhia alcançou US$ 10,4 bilhões, um aumento de 9% na comparação anual e em linha com as previsões, enquanto o Ebitda ajustado subiu 21%, totalizando US$ 4,37 bilhões.
Em termos operacionais, a mineradora destacou o melhor resultado de produção de minério de ferro desde 2018 e o maior desempenho de produção de cobre para um terceiro trimestre desde 2019, além de melhorias na eficiência dos custos de produção de níquel.
Desempenho do Ibovespa
O índice Ibovespa (IBOV) terminou o último pregão com uma alta de 0,10%, fechando aos 148.780,22 pontos, marcando o sétimo dia consecutivo de valorização e alcançando a terceira nova máxima nominal histórica. O fechamento anterior havia sido registrado no dia 29, com 148.632,93 pontos. Este é o 18º recorde do Ibovespa no ano de 2025. Durante a sessão, o índice também renovou a máxima intradia ao atingir 149,2 mil pontos.
No mesmo dia, o dólar à vista (USBRL) encerrou suas negociações cotado a R$ 5,3812, com uma alta de 0,40%. O iShares MSCI Brazil (EWZ), principal fundo de índice (ETF) brasileiro negociado em Nova York, subiu 0,84% no after-market, sendo cotado a US$ 31,31.
Contexto dos Mercados Internacionais
O mercado global ainda assimila as declarações de Jerome Powell, que, apesar do corte de juros esperado, sinalizou divisões crescentes entre os diretores do Federal Reserve sobre os próximos movimentos na política monetária, gerando incertezas sobre um novo ajuste em dezembro.
Os investidores também analisam o acordo estabelecido entre Donald Trump e Xi Jinping, que, embora tenha reduzido as tarifas sobre produtos chineses de 57% para 47%, não atendeu às expectativas. Pequim se comprometeu a suspender as restrições ao fornecimento de terras raras e retomar as compras de soja dos Estados Unidos, mas a dúvida persiste em relação à sustentabilidade do clima de trégua entre as duas nações.
Na Ásia, as bolsas apresentaram resultados mistos, enquanto na Europa os principais índices registram queda. Já os futuros de Nova York apontam alta nas primeiras horas do dia.
Commodities e Criptomoedas
Os preços do petróleo mostram tendência de queda nesta manhã, à medida que os investidores aguardam a próxima reunião da Opep+. No campo das criptomoedas, os principais ativos operam no negativo, com o bitcoin (BTC) cotado a US$ 110 mil, apresentando uma leve queda de 0,1%. O ethereum (ETH) recua 1,4%, sendo negociado a US$ 3.800.
Agenda Econômica para Hoje
Indicadores Econômicos
- 07h – Zona do euro – CPI preliminar de outubro
- 09h00 – Brasil – Pnad Contínua de setembro
- 10h45 – EUA – PMI de outubro
Agenda do Governo
Agenda – Lula
- 10h – Sanção do Projeto de Lei Complementar n° 235, de 2019, que institui o Sistema Nacional de Educação – SNE
- 15h – Reunião com o Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira
- 16h – Encontro com o Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick
Agenda – Fernando Haddad
- A agenda do ministro não foi divulgada.
Agenda – Gabriel Galípolo
Mercados nesta Manhã
Bolsas Asiáticas
- Tóquio/Nikkei: +2,25%
- Hong Kong/Hang Seng: -1,43%
- China/Xangai: -0,81%
Bolsas Europeias (mercado aberto)
- Londres/FTSE100: -0,52%
- Frankfurt/DAX: -0,42%
- Paris/CAC 40: -0,59%
Wall Street (mercado futuro)
- Nasdaq: +1,24%
- S&P 500: +0,72%
- Dow Jones: +0,12%
Commodities
- Petróleo/Brent: -0,67%, a US$ 63,95 o barril
- Petróleo/WTI: -0,71%, a US$ 60,14 o barril
- Minério de ferro: -0,56%, a US$ 112,47 a tonelada em Dalian
- Ouro: +0,30%, a US$ 4.027,80 por onça-troy
Criptomoedas
- Bitcoin (BTC): -0,1%, a US$ 110.059
- Ethereum (ETH): -1,4%, a US$ 3.842,56
Fonte: www.moneytimes.com.br
