Rejeição da Proposta Hostil da Paramount Skydance
Recomendação Unânime do Conselho da Warner Bros. Discovery
O conselho da Warner Bros. Discovery (WBD) recomendou, em uma reunião realizada na quarta-feira, de forma unânime, que os acionistas da empresa rejeitem uma oferta de aquisição hostil apresentada pela Paramount Skydance. O conselho reiterou que a proposta da Paramount é considerada "inferior" em comparação a um acordo previamente anunciado com a Netflix, que prevê a compra do estúdio e do negócio de streaming da WBD por US$ 72 bilhões.
Acordo Assinado com a Netflix
Samuel Di Piazza, presidente do conselho da WBD, declarou em entrevista ao programa "Squawk Box" da CNBC que a empresa possui um acordo de fusão assinado com a Netflix, o que representa um valor atraente e uma via clara para a conclusão do acordo. Ele destacou que existem proteções implementadas para os acionistas da WBD caso algo impeça a conclusão do negócio, independentemente da natureza desse obstáculo.
Proposta da Paramount
Em meio a este cenário, a Paramount lançou sua proposta hostil, tentando diretamente engajar os acionistas com uma oferta de US$ 30 por ação, visando a totalidade da Warner Bros. Discovery, incluindo suas redes de televisão. A oferta foi inicialmente rejeitada pelo conselho da WBD, que posteriormente se deparou com nova pressão da Paramount em busca dos ativos desejados.
Apoios e Reações
No final de dezembro, a Paramount garantiu o suporte do bilionário Larry Ellison, pai do CEO da Paramount Skydance, David Ellison. Essa estratégia surgiu como uma resposta às dúvidas levantadas pelo conselho da WBD sobre a solidez do apoio financeiro por parte de Ellison.
Di Piazza já havia manifestado preocupações em relação ao suporte de Larry Ellison, cofundador da Oracle. Em uma oferta alterada apresentada no final do ano passado, a Paramount afirmou que Ellison se comprometeu a não revogar o trust familiar ou transferir seus ativos de maneira desfavorável durante a transação em andamento. No entanto, a Paramount Skydance não elevou o valor de sua proposta.
Críticas à Proposta da Paramount
O conselho da WBD, em uma carta dirigida aos acionistas nesta quarta-feira, afirmou que a Paramount repetidamente falhou em apresentar a melhor proposta para os acionistas da WBD, apesar de instruções claras fornecidas pela Warner Bros. sobre as deficiências identificadas nas ofertas da Paramount.
O conselho expressou: "A equipe de gestão da WBD e nossos consultores têm mantido um extenso diálogo com representantes da PSKY e forneceram instruções explícitas sobre como aprimorar cada uma de suas ofertas. No entanto, a PSKY continuou a submeter propostas que ainda incluem muitas das deficiências que anteriormente identificamos, nenhuma das quais está presente no acordo de fusão com a Netflix, enquanto afirmam que suas ofertas não representam sua ‘melhor e final’ proposta."
Histórico de Interesse da Paramount
O interesse da Paramount em adquirir todos os ativos da Warner Bros. Discovery remonta a setembro, ocasião em que a empresa fez três ofertas de aquisição antes que a Warner Bros. Discovery iniciasse um processo formal de venda, visando convidar outros potenciais compradores a participar da transação.
Resposta da Paramount
Os representantes da Paramount não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre a atual situação e as propostas apresentadas.
Fonte: www.cnbc.com
