Recapitalização da Whirlpool
A detentora das marcas Brastemp e Consul, a companhia norte-americana Whirlpool, anunciou na segunda-feira, dia 23, uma recapitalização com o objetivo de amortizar parte dos valores de uma linha de crédito rotativo. Além disso, a empresa também busca atender a fins corporativos gerais, que incluem investimentos estratégicos voltados para integração vertical e automação.
Detalhes da Emissão de Ações
Em comunicado oficial, a Whirlpool informou que pretende realizar uma capitalização no valor de US$ 800 milhões. Esta quantia será obtida por meio da colocação de ações ordinárias, que possuem um valor nominal de US$ 1,00 por ação. Adicionalmente, serão emitidos recibos de depósito, com cada um representando 1/20 de uma ação das novas ações preferenciais conversíveis obrigatórias da Série A, também com valor nominal de US$ 1,00 por ação.
A empresa espera conceder aos subscritores das ofertas uma opção de 30 dias para adquirir ações ordinárias e recibos de depósito adicionais, exclusivamente para cobrir eventuais excessos de alocação.
Termos Adicionais
Os detalhes referentes à taxa de dividendos, os termos de conversão, bem como outros aspectos das ações preferenciais, serão definidos no momento da precificação da oferta dos certificados de depósito, segundo informações da empresa.
Coordenadores da Oferta
A operação contará com a atuação de Wells Fargo Securities, JPMorgan Securities e Citigroup Global Markets como coordenadores líderes da oferta. Além disso, a BNP Paribas Securities Corp. e a Mizuho Securities USA LLC também serão coordenadoras, enquanto a Scotia Capital (USA) atuará como coordenadora da oferta dos Depositary Shares, além de ser co-coordenadora da colocação das ações ordinárias.
Ação no Mercado
Em junho de 2025, a Whirlpool já havia realizado uma proposta de colocação de US$ 1,2 bilhão em títulos no mercado. Recentemente, por volta das 20h10 (horário de Brasília), as ações da companhia apresentavam uma queda de 7,5% no after hours da Bolsa de Nova York.
Fonte: www.moneytimes.com.br