Atualização do Mercado Financeiro
De segunda a sexta-feira, o CNBC Investing Club com Jim Cramer publica o Homestretch — uma atualização prática à tarde, oferecida exatamente a tempo para a última hora de negociação na Wall Street. Na quinta-feira, o S&P 500 e o Nasdaq avançaram, com ambos os índices alcançando máximas históricas durante a sessão. Impulsionando os ganhos, o Axios noticiou que os Estados Unidos e o Irã concordaram em um memorando de entendimento para manter o cessar-fogo em vigor e iniciar conversas sobre o programa nuclear de Teerã. Apesar dessas notícias encorajadoras sobre a guerra, não se pode considerar isso um sinal de total tranquilidade. Apenas algumas horas antes, havia relatórios sobre ataques aéreos entre os EUA e o Irã, o que provocou um aumento nos preços do petróleo. Após essas notícias, o preço do petróleo se estabilizou ao longo do dia.
Ações em Destaque
Algumas das ações mais promissoras em nosso portfólio incluem CrowdStrike e Palo Alto Networks. Esses dois provedores de cibersegurança sofreram uma queda injusta na quarta-feira, em razão do colapso dos lucros da ZScaler, um de seus concorrentes. Observamos que essas quedas não eram motivo de preocupação, e agora já estamos percebendo a entrada de compradores. CrowdStrike e Palo Alto Networks apresentaram alta aproximada de 4% cada uma.
Desempenho da Microsoft
Outro destaque do dia foi a Microsoft, que demonstrou um aumento superior a 3,5% e já recuperou todas as perdas ocorridas após a divulgação de seus resultados no final de abril. O portal The Information, especializado em tecnologia, relatou que a Microsoft deve apresentar um novo modelo de codificação na próxima semana durante a conferência Build para desenvolvedores. Um dos motivos que nos fez monitorar a Microsoft de perto é a nossa preocupação de que suas inovações em inteligência artificial estão ficando para trás em comparação com empresas como OpenAI, Anthropic e o Google, da Alphabet. Entretanto, estamos satisfeitos em saber sobre os anúncios de produtos que estão por vir.
Desempenho dos Títulos e Movimentações
Nosso maior destaque em termos de movimentação é a Arm Holdings. As ações dispararam mais de 13,5% na quinta-feira à tarde, fazendo com que seus ganhos em um mês superassem 73%, o que a coloca como a melhor performer em nosso portfólio neste período. Desde o início do ano, as ações triplicaram de valor. Após uma queda de quase 6% na quarta-feira, as ações da Arm estão a caminho de mais um fechamento recorde. A Arm não é nova em movimentações expressivas em um único dia, especialmente devido ao crescente interesse em unidades centrais de processamento (CPUs) para sistemas de IA autônoma; a mesma situação se aplica à Intel e à Advanced Micro Devices (AMD), os outros dois principais fornecedores de CPUs para centros de dados.
Resultados Divergentes entre os Fornecedores
Curiosamente, esses fornecedores estão apresentando desempenhos divergentes na quinta-feira. Enquanto a Arm registrava um aumento significativo, a AMD subiu de forma mais modesta, cerca de 5%, e a Intel, por sua vez, viu suas ações caírem quase 1%. Não conseguimos identificar um motivo exato para o desempenho superior da Arm, mas há algumas notícias que, quando analisadas em conjunto, podem estar impulsionando uma nova onda de compras. A Mizuho Securities aumentou sua meta de preço para as ações da Arm de $290 para $360, citando ventos favoráveis tanto dos novos esforços da empresa em CPU quanto de seu negócio tradicional de royalties e taxas de licenciamento relacionadas à propriedade intelectual das suas CPUs. Embora seja difícil imaginar que essa seja a principal razão para a movimentação de quinta-feira, consideramos relevante ressaltar que Wall Street permanece otimista em relação à ação, mesmo após sua significativa valorização.
Acordo da Snowflake com a Amazon
A Snowflake anunciou um compromisso de investimento em computação em nuvem no valor de $6 bilhões com a Amazon, mencionando especificamente que utilizará as CPUs Graviton da Amazon como parte desse acordo de vários anos. Essa informação é altamente positiva para o setor de computação da Amazon, como Jim destacou na reunião matinal de quinta-feira. A conexão com a Arm é a seguinte: a Amazon licencia o conjunto de instruções da Arm para os seus Graviton. Em termos simples, quanto maior a demanda que a Amazon observar por seus Graviton, melhor será para a Arm, que recebe royalties por cada chip que utiliza sua propriedade intelectual. A Amazon apresentou pela primeira vez os Graviton baseados em Arm em 2018, e atualmente já se encontra em sua quinta geração.
Expectativa para a Conferência Computex
A expectativa está crescendo para a apresentação da Nvidia na próxima semana, durante a conferência Computex em Taiwan, após o CEO Jensen Huang ter afirmado que a empresa lançará um “novo produto surpresa”. A Nvidia e a Arm mantêm uma parceria estreita, sendo que a Nvidia também licencia a propriedade intelectual da Arm para suas CPUs Grace e Vera. Vimos na semana passada que as declarações feitas pela Nvidia podem influenciar as ações da Arm. As ações da Arm subiram após os comentários otimistas da Nvidia sobre CPUs em sua teleconferência de resultados do dia 20 de maio. A palestra de Huang está agendada para segunda-feira de manhã, no horário local de Taiwan (Taipei está 12 horas à frente de Nova York). O CEO da Arm, Rene Haas, também fará uma apresentação na Computex na terça-feira de manhã, no horário local. Não sabemos quais anúncios podem surgir, mas o tom geral acerca da demanda por inteligência artificial deve ser bastante otimista.
Projeções de Lucros e Dados Econômicos
Reduzimos nossa posição na Arm na terça-feira, já que as ações tiveram um movimento parabólico, e nossa disciplina exige que asseguremos lucros caso o momento se esgote rapidamente. Grandes ganhos estão em nosso radar após o fechamento do mercado na quinta-feira. A Costco, uma das empresas do nosso portfólio, lidera o grupo, e estaremos atentos às suas métricas de associação. Outras varejistas, como American Eagle e Gap, fornecerão um panorama sobre as tendências de consumo em vestuário. Também escutaremos a Dell, que oferecerá outra perspectiva sobre a demanda por servidores de IA, além dos provedores de cibersegurança Okta e SentinelOne.
A agenda de resultados está leve na manhã de sexta-feira. Em relação aos dados econômicos, o relatório mensal sobre o comércio atacadista, elaborado pelo Censo dos EUA, que tem impacto nas estimativas do PIB trimestral, será divulgado às 8h30 ET.
(Veja aqui a lista completa das ações incluídas no Trust Filantrópico de Jim Cramer, que inclui CRWD, PANW, MSFT, GOOGL, ARM, AMZN e NVDA, bem como a COST.)
Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes que Jim execute uma transação. Ele aguarda 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação no portfólio de seu trust filantrópico. Se Jim tiver comentado sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a transação.
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Fonte: www.cnbc.com