As ações da Genco Shipping & Trading Limited (NYSE: GNK) apresentaram um aumento de 8% na quarta-feira, em decorrência do aumento na oferta da Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX) para adquirir a empresa de transporte marítimo de granéis sólidos, com a proposta revisada elevando o valor oferecido aos acionistas.
A proposta alterada marca um desenvolvimento recente em um esforço de aquisição que teve início no final de 2025. Este movimento ocorre enquanto a Diana busca estabelecer uma plataforma de transporte marítimo combinada com maior capacidade.
A oferta melhorada avalia a Genco em US$ 27,34 por ação
De acordo com a proposta atualizada, os acionistas da Genco receberiam um pagamento de US$ 24,80 por ação em dinheiro, além de uma ação da Diana.
A Diana estimou que o valor da parte em ações é de US$ 2,54 por ação, com base no preço médio ponderado pelo volume de negociação nos últimos 30 dias até 16 de junho de 2026. Com isso, a contraprestação total oferecida alcança US$ 27,34 por ação da Genco.
Conforme afirmado pela Diana, essa proposta reflete um prêmio de 53% em relação ao preço de fechamento das ações da Genco em 21 de novembro de 2025, que corresponde ao dia útil anterior ao lançamento da oferta inicial.
A companhia ainda ressaltou que a oferta apresenta um prêmio de 6% em relação ao valor patrimonial líquido estimado da Genco, de acordo com informações da VesselsValue.
O financiamento permanece totalmente garantido
A Diana afirmou que a parte em dinheiro da transação está totalmente financiada através de um compromisso de financiamento no valor de US$ 1,433 bilhão, que foi assegurado por seis instituições bancárias internacionais.
A empresa sublinhou que a proposta não possui condições relacionadas ao financiamento, buscando proporcionar segurança quanto à capacidade de finalizar a transação.
Em atenção a esse processo, a Diana solicitou à Genco que adiasse sua assembleia anual de acionistas, marcada para 18 de junho, visando permitir um tempo maior para que o conselho e os investidores possam considerar a proposta revisada.
Quarta proposta desde novembro
A mais recente oferta representa a quarta tentativa da Diana para adquirir a Genco desde novembro de 2025.
A Diana informou que suas três propostas anteriores foram rejeitadas pelo conselho da Genco sem que houvesse uma discussão significativa sobre as mesmas.
A gestão da Genco continua a argumentar que a fusão das duas empresas resultaria na criação de uma das maiores operadoras de transporte marítimo de granéis sólidos com ações comercializadas em bolsa, possibilitando uma escala de frota maior, uma eficiência operacional aprimorada e um fortalecimento do seu posicionamento no mercado.
Destaques da gestão e benefícios
A diretora executiva da Diana, Semiramis Paliou, declarou que a proposta revisada proporciona um valor imediato, ao mesmo tempo que preserva o potencial de crescimento futuro para os acionistas da Genco.
Conforme a empresa, a estrutura proposta permite que os investidores recebam um pagamento substancial em dinheiro, enquanto ainda mantêm a exposição ao negócio combinado através da participação acionária.
Paliou e outros executivos seniores também garantiram que pretendem manter suas participações acionárias na Diana por meio da compra de ações no mercado aberto após a conclusão da transação.
As condições do mercado de granéis sólidos favorecem o momento ideal para a contratação
A Diana destacou que a oferta ocorre em um período em que os preços dos navios graneleiros permanecem próximos aos níveis mais altos dos últimos 15 anos.
A proposta está sendo realizada em colaboração com a Star Bulk Carriers Corp., embora a Diana tenha enfatizado que sua oferta não está condicionada à conclusão de qualquer transação envolvendo a Star Bulk.
Acredita-se que as condições atuais do mercado, juntamente com os potenciais benefícios da consolidação, criem uma oportunidade atraente tanto para os acionistas da Diana quanto para os da Genco.
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