Atualização do Mercado Financeiro
Desempenho das Ações
A cada dia útil, o CNBC Investing Club com Jim Cramer divulga o "Homestretch", uma atualização de mercado acionável, ideal para a última hora de negociações em Wall Street. Na tarde de quarta-feira, os estoques estavam recuando de máximas históricas, com o S&P 500 em trajetória para interromper uma sequência de nove sessões de alta. O aumento nos preços do petróleo e nas taxas de juros está gerando fraqueza nos setores de consumo discricionário e financeiro, ambos sensíveis ao desempenho econômico. Preocupações renovadas sobre o crédito privado também estão afetando negativamente o setor financeiro.
Setor de Tecnologia
As ações de tecnologia enfrentaram uma queda, principalmente devido a uma venda no setor de software. O grupo de software — medido pelo ETF iShares Expanded Tech Software Sector (IGV) — apresentou um recuo pelo segundo dia consecutivo, após uma forte alta nos três dias anteriores, que incluíram quinta, sexta e segunda-feira. Como resultado, o IGV continua com uma cotação muito acima dos níveis registrados um mês atrás. A negociação em inteligência artificial teve um desempenho misto, uma vez que a força em áreas da cadeia de suprimentos identificadas como "gargalos", como armazenamento e CPUs, foi contrabalançada por quedas na maioria das empresas hyperscalers, incluindo a Nvidia.
A Meta Platforms viu um aumento nas ações mesmo diante da fraqueza do setor de tecnologia, após anunciar um novo recurso que pode ser utilizado por empresas em aplicativos como WhatsApp, Messenger e Instagram. Um dos motivos pelos quais a Meta tem se saído pior em comparação a outros hyperscalers este ano é a preocupação em relação aos seus grandes gastos com inteligência artificial e à ausência de uma monetização clara. Ao contrário de empresas como Alphabet e Amazon, a Meta não possui um negócio de computação em nuvem de alta margem que gere bilhões de dólares por trimestre para compensar os altos investimentos em IA. Portanto, quando a Meta afirma ter um novo modelo de linguagem competitivo, um programa de assinatura ou uma ferramenta que pode gerar receita, o mercado rapidamente enxergará como uma justificativa para esses gastos.
Metas Financeiras da Honeywell Aerospace
Na quarta-feira, a Honeywell Aerospace divulgou suas metas financeiras de longo prazo durante seu dia de investidores, um passo importante em direção à sua esperada desmobilização no final deste mês. Na apresentação, a empresa anunciou que espera gerar pelo menos US$ 6,5 bilhões em lucros ajustados antes de juros e impostos (EBIT) até 2030. De acordo com a FactSet, analistas estimaram que o segmento aeroespacial do atual conglomerado deveria gerar US$ 6,2 bilhões em lucro operacional em 2029, embora as estimativas ainda não se estendam até 2030. Vale lembrar que muitas equipes de gestão tendem a ser conservadoras em suas reuniões com investidores antes de se tornarem uma empresa independente. O pior que podem fazer é prometer demais e não cumprir.
Durante uma entrevista à CNBC realizada no evento, o CEO Jim Currier destacou a enorme demanda de fabricantes de aeronaves comerciais e clientes do setor de defesa, além dos benefícios que resultam em um negócio mais focado. "Isso desbloqueia um poder de fogo substancial dentro da empresa, tornando-a um negócio independente. Temos uma equipe de gestão voltada apenas para uma estratégia, uma missão, em vez de missões diversas como parte de um conglomerado."
Projeções de Crescimento
A Honeywell Aerospace está mirando um crescimento anual composto (CAGR) nas vendas orgânicas entre 6% e 8% até o final da década. Esse número está alinhado com as projeções da Honeywell apresentadas na Paris Airshow de 2025, que indicavam que seu portfólio Aeroespacial teria uma taxa de crescimento de longo prazo na faixa de dígitos únicos médios a altos. Analistas do Barclays previram na semana passada que a Honeywell Aerospace reafirmaria essa meta.
A separação oficial da Honeywell Aerospace do conglomerado-mãe Honeywell International está programada para o dia 29 de junho, quando começará a negociar sob o símbolo "HONA". A Honeywell restante manterá sua divisão de automação e será chamada Honeywell Technologies, que realizará seu Dia de Investidor no dia 11 de junho. As ações da Honeywell International caíram mais de 2,5% na quarta-feira, um movimento que se deve provavelmente mais à queda do mercado de ações em geral do que às metas do setor aeroespacial.
Sensibilidade do Setor Aeroespacial
O setor aeroespacial tornou-se bastante sensível aos preços da energia e ao fluxo de petróleo através do Estreito de Hormuz, uma vez que a escassez de suprimentos de combustível para aviação tem levado a cancelamentos de voos. Cerca de 60% da receita da Honeywell Aerospace será proveniente de vendas de equipamentos comerciais originais e do mercado aftermarket comercial.
Eventos de Lucros e Relatórios Econômicos
A noite promete ser intensa em relação aos resultados financeiros, com a apresentação de resultados da Broadcom e da CrowdStrike, que são holdings do Clube. A Five Below também será um relatório a ser observado. Antes da abertura do pregão de quinta-feira, veremos os resultados da provedora de rede Ciena.
Além disso, no lado dos dados, a consultoria Challenger, Gray & Christmas divulgará seu relatório mensal sobre cortes de empregos, e o Departamento de Trabalho deverá liberar os pedidos de seguro-desemprego semanal.
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Fonte: www.cnbc.com
