Movimentação das Ações da Nvidia e da AMD
As ações da Nvidia e da Advanced Micro Devices (AMD) apresentaram movimentações opostas na sexta-feira, após a CEO da Arista Networks, Jayshree Ullal, informar aos investidores que a sua empresa está observando uma transferência de alguns dos seus contratos de implementação para a AMD.
A reação do mercado foi visível: as ações da Nvidia caíram quase 3%, enquanto as da AMD subiram cerca de 1%.
Declarações da CEO da Arista Networks
Em teleconferência sobre os resultados financeiros da Arista, realizada na quinta-feira à noite, Ullal foi questionada por um analista sobre a colaboração da empresa com a AMD. Ela comentou: “Um ano atrás, éramos praticamente 99% Nvidia, certo? Hoje, ao analisarmos nossas implementações, percebemos que aproximadamente 20%, talvez um pouco mais, entre 20% a 25%, onde a AMD está se tornando o acelerador preferido.”
Domínio da Nvidia no Mercado de GPU
Embora as flutuações nas ações não tenham sido drásticas, os comentários de Ullal são significativos, uma vez que a Nvidia tem dominado o mercado de unidades de processamento gráfico (GPUs) dedicadas à inteligência artificial desde que o setor começou a se expandir, um pouco mais de três anos atrás, com o lançamento do ChatGPT pela OpenAI.
Atualmente, a Nvidia detém cerca de 90% do mercado de chips voltados para inteligência artificial. Contudo, enfrenta desafios potenciais da AMD, bem como do Google, que está obtendo crescente destaque com suas unidades de processamento tensorial. No contexto de avaliações de mercado, a Nvidia é a empresa mais valiosa dos Estados Unidos, com uma capitalização de mercado superior a US$ 4,5 trilhões. Por sua vez, a AMD está avaliada em aproximadamente US$ 335 bilhões, após um aumento de 85% no preço de suas ações nos últimos 12 meses.
Papel da Arista na Infraestrutura de IA
O papel da Arista na atual explosão da infraestrutura de inteligência artificial está relacionado ao fornecimento de tecnologia de comutação Ethernet, essencial para conectar os poderosos chips. No final do ano passado, a AMD anunciou uma parceria com a Arista com o objetivo de criar clusters de IA customizados que poderiam ser utilizados para treinamento e inferência.
Entretanto, para a Arista, boa parte da diversificação em suas implementações ocorre por necessidade, dado que a Nvidia tem reduzido a dependência das soluções da Arista por ter desenvolvido sua própria tecnologia de rede para interligar suas potentes GPUs.
Tecnologias e Parcerias
Em outubro, a Nvidia divulgou que empresas como Meta e Oracle adotariam a tecnologia de rede da fabricante de chips em seus ecossistemas, uma notícia que contribuiu para uma queda de 10% nas ações da Arista ao longo de dois dias. Ben Bajarin, analista de chips da Creative Strategies, comentou por e-mail ao CNBC na sexta-feira que "não é o fim do mundo, mas, obviamente, ser integrado à Nvidia ajuda. Eles estão sendo projetados para fora, se não totalmente, em parte.”
A Nvidia lançou sua plataforma Ethernet Spectrum-X em 2023 e, no ano seguinte, as ações da Arista perderam mais da metade de seu valor. Após essa queda, as ações se recuperaram um pouco, com um crescimento de 19% no ano passado, e atualmente estão em alta de 6% em 2026.
Reações das Empresas
Um porta-voz da Nvidia optou por não comentar a situação. A AMD também não se pronunciou imediatamente sobre um pedido de comentário relacionado ao assunto.
ASSISTA: A CEO da AMD, Lisa Su, afirma que a inteligência artificial está se acelerando em um ritmo que ela nunca teria imaginado.
Fonte: www.cnbc.com