As 10 principais coisas para acompanhar no mercado de ações nesta terça-feira segundo Jim Cramer

1. Mercado de Ações

Os futuros das ações estão em queda nesta manhã. A alta nos rendimentos dos títulos públicos está apresentando um desafio para as ações, algo que já havia sido antecipado nas últimas semanas. Taxas mais baixas costumam ser consideradas como o "oxigênio" para os rallys das ações. Na noite passada, o presidente Donald Trump anunciou que cancelou um plano de ataque ao Irã, a pedido de alguns líderes regionais do Oriente Médio.

2. Situação do Petróleo

A questão do petróleo, atualmente, é que ele tende a cair menos quando Trump menciona um sinal de paz e a subir muito mais quando surgem rumores de guerra. Essa instabilidade na expectativa de um acordo de paz está levando a um aumento constante nos preços. Sem um acordo em breve, o preço do petróleo pode voltar a atingir níveis em torno de US$ 119, subindo a partir dos US$ 108 atuais. E, nesse caso, haverá a dúvida se o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos, que está em 4,62% nesta manhã, poderia alcançar 5,5%.

3. Resultados da Home Depot

A Home Depot relatou resultados do primeiro trimestre que ficaram em grande parte alinhados com as expectativas do mercado. A previsão para o ano completo foi reiterada. Não houve novidades positivas ou negativas. O desempenho das ações tem sido insatisfatório, dada a falta de colaboração das taxas de hipoteca, o que mantém o mercado imobiliário lento. A empresa precisa de taxas mais baixas para conseguir se valorizar.

4. Progresso da Intel

O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, afirmou em entrevista no programa "Mad Money" na noite passada que o negócio de fundição da empresa está ganhando impulso. Tan não comentou diretamente sobre rumores de que a Intel teria fechado um contrato de fabricação com a Apple, mas afirmou que a qualidade da produção melhorou a ponto de atrair o interesse de clientes externos. Este progresso é fundamental tanto para a reestruturação da Intel quanto para a segurança nacional dos Estados Unidos. Os avanços de Tan na Intel em apenas 14 meses são dignos de nota.

5. Perspectivas da Nvidia

O HSBC elevou sua previsão de preço para as ações da Nvidia de US$ 295 para US$ 325, antecipando o relatório de lucros que será divulgado amanhã à noite. O banco manteve a classificação de compra das ações. Eles acreditam que o momento nos lucros e um excelente roteiro de produtos não são mais as principais narrativas. Os analistas afirmaram que uma diversificação maior das receitas, afastando-se da base de clientes de serviços em nuvem, poderia ajudar a liberar o potencial das ações.

6. Avaliação da Broadcom

A Evercore aumentou o preço-alvo para as ações da Broadcom de US$ 490 para US$ 582, com analistas ressaltando que a companhia lidera a integração da tecnologia de redes ópticas aos chips. Apesar de possuirmos a Broadcom principalmente pela sua atuação em negócios de chips personalizados, a área de redes também representa um importante motor para o crescimento da empresa. A Evercore também elevou o preço-alvo da Marvell, concorrente da Broadcom, de US$ 133 para US$ 155.

7. Parceria de Inteligência Artificial

Uma notícia interessante foi a parceria entre a gigante de private equity Blackstone e a Google, que estão unindo forças para criar uma nova empresa de nuvem de inteligência artificial que utilizará as Unidades de Processamento Tensor (TPUs) do Google, segundo informações do Wall Street Journal. A Broadcom é a responsável pelo co-desenvolvimento das TPUs. As ações da Blackstone e da Google não apresentaram grandes movimentos, mas as chamadas neoclouds, como CoreWeave e Nebius, enfrentaram quedas.

8. Projeções da Micron

A Mizuho aumentou o preço-alvo da Micron de US$ 740 para US$ 800, citando forças a favor do preço, à medida que a oferta de memória permanece restrita até 2027, impulsionada pela inteligência artificial. Reitero: a Micron é uma ação a ser comprada em correções. As ações estão em queda de mais de 2% nesta manhã, após um declínio de quase 6% no dia anterior, devido a comentários do CEO da Seagate sobre o ritmo de expansão da nova capacidade.

9. Ventas e a População Idosa

O Goldman Sachs aumentou o preço-alvo da Ventas, proprietária de imóveis para idosos, de US$ 100 para US$ 110, o que implica um potencial de valorização de aproximadamente 25% em relação ao fechamento de ontem. A classificação de compra foi mantida, considerando que o envelhecimento da população dos Estados Unidos é um motor estrutural para a empresa. A CEO Debra Cafaro, que foi entrevistada no programa "Mad Money" no mês passado, explicou como a Ventas utiliza sua força financeira para agir como uma consolidadora. Ela também mencionou que os projetos de moradia para idosos estão em níveis históricos baixos.

10. Compra de Ações da CSX

O Bank of America elevou o preço-alvo da CSX, operadora ferroviária, de US$ 49 para US$ 51. Os analistas enxergam um maior potencial de alta após o conselho autorizar um programa de recompra de ações de US$ 5 bilhões, equivalente a cerca de 6% das ações em circulação. Essa recompra é a maior da história da empresa, e a CSX é o tipo de ação que tende a prosperar em um cenário de recuperação econômica.

4 Novas Tendências em Observação

1. Um destaque que poderia se transformar em uma oportunidade é a StubHub. A Guggenheim elevou a classificação do marketplace de ingressos de neutra para compra e aumentou o preço-alvo de US$ 8,50 para US$ 12,50. Os analistas destacaram fatores positivos, como a Copa do Mundo neste verão e uma base comparativa mais fácil no quarto trimestre, como justificativa para essa decisão. As ações estão em alta de quase 5% no pré-mercado, embora tenha sido um período desafiador desde seu IPO em setembro, encerrando o dia de ontem com uma queda de 31% no acumulado do ano.

2. Adicionamos uma nova empresa ao portfólio do Clube na tarde de ontem, retirando-a da nossa lista de observação. Você pode ler nossa reportagem inicial aqui, onde defendemos a aquisição. Preferimos iniciar novas posições de forma gradual e aumentar ao longo do tempo.

3. Outros textos sobre empresas do Clube foram publicados ontem para os membros: explicamos a nossa filosofia por trás do lema "possua, não negocie" em relação à Nvidia e por que ainda não é tarde demais para iniciar uma posição na principal fabricante de chips de inteligência artificial. Também ajustamos nossas previsões de preço para nossas ações no setor de cibersegurança. A Barclays aumentou o preço-alvo da CrowdStrike de US$ 550 para US$ 650 nesta manhã.

4. A SpaceX de Elon Musk está se preparando para testar o lançamento de uma nova versão de seu foguete reutilizável Starship nesta semana, a menos de um mês de sua esperada oferta pública inicial. Enquanto isso, a Linde, uma empresa do Clube, está bem posicionada para se beneficiar do contrato como uma das principais fornecedoras de gás da SpaceX. No entanto, estou preocupado que todas essas grandes ofertas públicas possam representar um risco para o mercado como um todo.

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Fonte: www.cnbc.com