A Azul (AZUL53) Conclui Reestruturação Financeira nos EUA
A empresa aérea Azul (AZUL53) anunciou nesta sexta-feira, dia 20, a conclusão de seu processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos, tendo saído do Chapter 11. Isso ocorreu após o cumprimento de todas as condições previstas no plano de reorganização homologado em dezembro de 2025.
Quitação de Dívidas
A companhia liquidou integralmente o financiamento DIP e também finalizou a oferta pública de ações realizada em fevereiro, o que tornou efetiva sua saída do processo conduzido pela Corte de Falências do Distrito Sul de Nova York. Com a reestruturação, a Azul conseguiu reduzir aproximadamente US$ 2,5 bilhões em dívidas e obrigações de arrendamento. Deste total, cerca de US$ 1,1 bilhão referem-se a empréstimos e financiamentos. A dívida de leasing de aeronaves foi reduzida em quase 40%.
Estimativas de Redução de Custos
A companhia estima que as despesas anuais com juros terão uma redução superior a 50%. Além disso, espera-se um corte de cerca de um terço nos custos recorrentes relacionados aos arrendamentos. A alavancagem líquida proforma ao final do processo ficou abaixo de 2,5 vezes.
Captação de Recursos
A Azul também captou aproximadamente US$ 1,375 bilhão com a emissão de notas seniores, além de US$ 950 milhões em compromissos de equity.
Capital Social da Azul
Após a oferta e o grupamento de ações que foi aprovado em assembleia, o capital social da Azul passou a ser de R$ 21,75 bilhões, dividido em 54,7 trilhões de ações ordinárias. Com a eventual utilização de bônus de subscrição aprovados pelo conselho, esse total pode chegar a 62,1 trilhões de ações.
Negociações com Credores
A reestruturação foi realizada em conjunto com credores e parceiros estratégicos, incluindo a AerCap, a United Airlines e a American Airlines.
Resultado das Operações da Azul
Segundo a empresa, o processo de reestruturação foi concluído em menos de nove meses e ocorreu sem interrupções das operações. Em 2025, a Azul transportou 32 milhões de clientes, operando cerca de 800 voos diariamente e atendendo a mais de 130 cidades ao redor do Brasil. Ao final do ano, a companhia contava com uma frota aproximada de 170 aeronaves.
Fonte: www.moneytimes.com.br
