Retomada da Google no mercado de IA
Quando o ChatGPT foi lançado em 2022, a Google foi pega de surpresa. No entanto, com a introdução do Gemini 3 e do chip de inteligência artificial Ironwood neste mês, especialistas estão entusiasmados com a recuperação da Alphabet no setor de inteligência artificial.
A Google iniciou o mês de novembro apresentando Ironwood, a sétima geração de suas unidades de processamento tensor (TPUs), as quais a empresa afirma permitir que os clientes “executem e escalem os maiores e mais complexos modelos de dados existentes.” Além disso, na semana passada, a Google lançou o Gemini 3, seu mais recente modelo de inteligência artificial, destacando que este requer “menos indicações” e oferece respostas mais inteligentes do que seus antecessores.
O CEO da Salesforce, Marc Benioff, expressou sua empolgação com o Gemini 3 em uma postagem no X, afirmando que, apesar de ter utilizado o ChatGPT da OpenAI diariamente por três anos, ele não retornaria após duas horas de uso do Gemini 3. Ele escreveu: “O salto é insano,” destacando que tudo parecia mais nítido e rápido. “A sensação é de que o mundo mudou novamente.”
A maioria das ações tecnológicas começou a semana em baixa, exceto a Alphabet. As ações da empresa-mãe do Google subiram mais de 5% na segunda-feira, contabilizando um ganho superior a 8% na semana anterior. A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, revelou no início deste mês que possui um investimento de US$ 4,3 bilhões na Alphabet até o final do terceiro trimestre.
As ações da Alphabet subiram quase 70% este ano, superando a Meta em mais de 50 pontos percentuais. Além disso, na semana passada, o valor de mercado da Alphabet ultrapassou o da Microsoft.
Tudo isso ocorreu mesmo após a Nvidia relatar receitas e previsões mais fortes do que o esperado em seus resultados do terceiro trimestre na semana passada. O analista da Melius Research, Ben Reitzes, questionou por que quase todas as ações de IA nas quais sua empresa faz cobertura estão em queda após as boas notícias da Nvidia, apontando que a verdadeira preocupação é a “retomada da IA” da Alphabet.
Embora a Google pareça ter recuperado sua vantagem, a liderança sobre os concorrentes continua extremamente apertada no competitivo mercado de inteligência artificial, segundo especialistas.
Pondo as peças em ordem
Com o Gemini 3 e o Ironwood, o CEO da Google, Sundar Pichai, aparenta ter finalmente reunido os elementos necessários para as ofertas de IA da empresa, segundo Michael Nathanson, cofundador da firma de pesquisa em ações Moffett Nathanson. A Google está atendendo uma ampla gama de clientes, desde consumidores até empresas, algo que inicialmente teve dificuldade após o lançamento do ChatGPT.
“Três anos atrás, a Google era vista como perdida, com muitos comentários afirmando que haviam perdido o rumo e que Sundar era um fracasso,” comentou Nathanson. “Agora, eles têm uma enorme vantagem.”
A empresa teve vários contratempos com produtos de IA em suas tentativas iniciais de alcançar a OpenAI. Somente em 2024, a Google precisou retirar seu produto de geração de imagens, o Imagen 2, por vários meses após usuários identificarem um número de imprecisões históricas. O lançamento do AI Overviews também causou reações semelhantes quando os usuários notaram que o serviço fornecia conselhos incorretos, o que a empresa posteriormente corrigiu com a implementação de novas diretrizes.
“Houve muita confusão e eles estavam se esforçando,” disse Gil Luria, diretor executivo da DA Davidson. “Mas eles tinham a tecnologia disponível, e era apenas uma questão de organizá-la e lançá-la.”
É notável como a Google lançou rapidamente o Gemini 3 após a versão Gemini 2.5, que já era considerada um modelo impressionante. As funcionalidades de geração de imagens hiper-realistas do Nano Banana representam mais um avanço para a Google. Após o lançamento da ferramenta de geração de imagens, o Gemini ocupou a primeira posição na Apple App Store em setembro, destronando o ChatGPT.
Após o lançamento do Gemini 3, a Google apresentou também o Nano Banana Pro na semana passada.
A propriedade da Google sobre o YouTube e todo o conteúdo na plataforma de vídeo oferece à empresa uma vantagem significativa na formação de modelos para geração de imagens e vídeos. “A quantidade de vídeos e dados atuais que a Google possui é realmente uma enorme vantagem competitiva,” disse Mike Gualtieri, vice-presidente e analista principal da Forrester Research. “Não vejo como a OpenAI e a Anthropic poderão superar isso.”
Adicionalmente, a Google incorporou com sucesso seus modelos de IA em seus produtos empresariais, impulsionando as vendas da unidade de nuvem da empresa. Nos resultados financeiros do terceiro trimestre do mês passado, a Google alcançou seu primeiro trimestre de US$ 100 bilhões, impulsionado pelo crescimento de sua nuvem. A unidade de nuvem da empresa, que abriga seus serviços de IA, registrou um crescimento sólido e uma carteira de pedidos de US$ 155 bilhões.
Não se trata apenas dos modelos de IA. A Google também está atraindo atenção com seus chips de IA. A empresa afirma que o Ironwood é quase 30 vezes mais eficiente em termos de energia do que sua primeira TPU de 2018. Os chips ASIC da Google estão emergindo como a arma secreta da empresa nas guerras de IA, facilitando acordos recentes de bilhões com clientes como a Anthropic.
Após um relatório sugerir que a Meta poderia fechar um acordo com a Google para usar suas TPUs em seus centros de dados, as ações da Nvidia caíram 3% na terça-feira, levando a fabricante de chips a publicar uma resposta em suas redes sociais.
Com o crescimento das TPUs da Google, a Nvidia pode não ter mais o mercado de chips de IA dominado.
“A vantagem de ter toda a pilha é que você pode otimizar seu modelo para funcionar especificamente bem em um chip TPU, construindo tudo de uma maneira mais otimizada,” comentou Luria.
A capacidade da Google de atender clientes empresariais de IA com suas TPUs e suas ofertas de Google Cloud, aliada à integração do Gemini 3 em seus produtos de consumo, está impulsionando o entusiasmo de Wall Street.
Especialistas que conversaram com a CNBC afirmaram que o cenário competitivo é mais amplo do que apenas um vencedor em IA. No entanto, acrescentaram que está se tornando cada vez mais caro para várias empresas provarem seu sucesso.
Feroz competição
Apesar desses sucessos, a Google ainda enfrenta uma concorrência feroz com outras empresas de IA, segundo especialistas.
“Ter o modelo de ponta por alguns dias não significa que eles venceram na medida em que o mercado de ações está insinuando,” disse Luria, referindo-se ao novo modelo Opus 4.5 da Anthropic lançado na segunda-feira.
No início deste mês, a OpenAI também anunciou duas atualizações em seu modelo GPT-5, tornando-o “mais amigável por padrão e mais conversacional”, bem como “mais eficiente e fácil de entender no uso diário,” segundo a empresa.
“Os modelos de fronteira ainda parecem estar empatados em alguns aspectos,” observou Gualtieri da Forrester Research.
A vantagem competitiva provavelmente irá para as empresas dispostas a gastar mais dinheiro, dada as despesas da corrida de IA, afirmam os especialistas. Em seus relatórios de lucros do mês passado, Alphabet, Meta, Microsoft e Amazon aumentaram suas previsões para despesas de capital, prevendo um valor total superior a US$ 380 bilhões este ano.
“Essas empresas estão investindo muito dinheiro supondo que haverá um vencedor geral, quando na realidade podemos acabar com modelos de fronteira se tornando uma mercadoria e vários deles se tornando intercambiáveis,” disse Luria.
Para a Google, manter uma vantagem em IA não será tarefa fácil. Executivos da empresa informaram aos funcionários no início deste mês que a Google precisa dobrar sua capacidade de atendimento a cada seis meses para atender à demanda por serviços de IA e operar seus modelos de fronteira, conforme relatou a CNBC na semana passada.
“A competição na infraestrutura de IA é a parte mais crítica e também a mais cara da corrida de IA,” afirmou Amin Vahdat, vice-presidente da Google Cloud, aos funcionários.
Embora as TPUs internas da Google tenham recebido mais atenção como alternativas viáveis aos chips Blackwell da Nvidia, a Nvidia ainda detém mais de 90% do mercado de chips de IA.
Em sua postagem na terça-feira, a Nvidia destacou que seus chips são mais flexíveis e poderosos do que os chips ASIC, como o Ironwood da Google, que geralmente são projetados para uma única empresa ou função.
Apesar de atrair a atenção de Benioff da Salesforce para usar o Gemini, a Google ainda tem muito a alcançar em seu produto de chat voltado para o consumidor, segundo especialistas, que mencionam problemas de “alucinações” e números de usuários inferiores aos da OpenAI.
O aplicativo Gemini conta com 650 milhões de usuários ativos mensais, e o AI Overviews atinge 2 bilhões de usuários mensais, conforme a Google divulgou no mês passado. Em comparação, a OpenAI afirmou em agosto que o ChatGPT atingiu 700 milhões de usuários por semana.
“Sim, a Google conseguiu se organizar,” afirmaram especialistas. “Mas isso não significa que eles venceram.”
Fonte: www.cnbc.com
