Equatorial Confirma Participação na Copasa
A Equatorial (EQTL3) anunciou na manhã desta quinta-feira, dia 11, que sua subsidiária, a Gerais Saneamento, foi escolhida como investidora de referência na oferta pública secundária de ações da Copasa (CSMG3), parte do processo de privatização da empresa mineira.
Detalhes da Participação
Conforme um fato relevante enviado ao mercado, a Gerais garantiu uma participação mínima de 30% no capital da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Com essa confirmação, a Equatorial se tornará um dos acionistas relevantes da Copasa. Além disso, a empresa deverá assinar uma série de documentos previstos na operação, como acordos de acionistas, de não concorrência e de restrição à transferência de ações. A efetivação desses acordos está condicionada à liquidação da oferta.
Solicitação de Ações Adicionais
Além da participação mínima assegurada, a Gerais solicitou a alocação adicional de ações correspondente a 12,6% do capital social da Copasa. No entanto, essa quantidade está sujeita ao resultado do processo de bookbuilding da oferta.
Estratégia de Crescimento
De acordo com a Equatorial, esse investimento é parte da estratégia de crescimento no setor de saneamento e fortalece sua posição como uma das principais plataformas de utilities do Brasil. A companhia ressaltou ainda que essa operação amplia sua presença na região Sudeste, intensificando a diversificação geográfica dos negócios e as perspectivas de crescimento sustentável a longo prazo.
Estrutura da Desestatização
Pela estrutura da desestatização da Copasa, o investidor de referência, neste caso a Gerais Saneamento, ficará com 30% do capital social da estatal mineira, enquanto cerca de 64,6% das ações permanecerão em circulação no mercado. O Estado de Minas Gerais, por sua vez, manterá uma participação residual de 5%, além da golden share, que garante prerrogativas específicas conforme a legislação e o estatuto social.
Coordenadores da Oferta
A oferta pública secundária de ações da Copasa conta com a coordenação das instituições BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America, Citi e UBS BB.
Fonte: www.moneytimes.com.br
