Fechamento do Mercado
A bolsa de valores brasileira encerrou a sessão desta segunda-feira, 29 de setembro, com leve alta, porém sem força suficiente para manter o ritmo mais forte observado no início do pregão. O Índice Bovespa (Ibovespa – BOV:IBOV) fechou com valorização de 0,61%, alcançando 146.336 pontos, com volume financeiro de R$ 13,7 bilhões, abaixo da média móvel de R$ 14,6 bilhões dos últimos 50 pregões. O contrato futuro de Ibovespa (BMF:INDFUT | BMF:WINFUT) também terminou em alta, seguindo a tendência do índice à vista.
Influências no Pregão
O pregão foi fortemente influenciado pelos discursos do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do diretor Diogo Guillen, que enfatizaram a necessidade de manter os juros elevados, mesmo diante da resistência apresentada pelo mercado de trabalho. O relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) indicou a criação líquida de 147,3 mil vagas em agosto, um número que ficou abaixo do consenso, mas mostrou aceleração em relação a julho. No cenário político, declarações de Fernando Haddad acerca da manutenção das metas fiscais e especulações sobre o cenário eleitoral de 2026 também geraram repercussão.
No contexto externo, uma queda no índice Dólar DXY (CCOM:DXY), após a divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos, proporcionou certo alívio ao mercado. Entretanto, sinais de fraqueza na economia chinesa e negociações de paz entre Israel e Gaza impactaram negativamente as commodities.
Destaques do Ibovespa
Entre as maiores valorizações do Ibovespa, destacaram-se:
- Eletrobras (BOV:ELET6 | BOV:ELET3): As ações preferenciais N (PNB) subiram 4,30%, e as ações ordinárias (ON) avançaram 3,93%.
- CSN Mineração (BOV:CMIN3): As ações da mineradora mostraram aumento de 3,95%.
A Eletrobras, estatal elétrica, desempenha um papel fundamental na geração, transmissão e distribuição de energia, compondo uma parte essencial da matriz energética brasileira. A CSN Mineração é uma das principais produtoras de minério de ferro no país.
Desempenho das Ações Negativas
Do lado negativo, as ações da Petrobras (BOV:PETR4 | BOV:PETR3 | NYSE:PBR) apresentaram recuo de 1,36% e 1,89%, em resposta à queda do preço do petróleo. Além disso, as ações da Embraer (BOV:EMBR3), fabricante de aeronaves, tiveram uma valorização de -2,19%. Entre as ações mais negociadas estão Petrobras, Vale (BOV:VALE3), a gigante da mineração que é a maior exportadora de minério do Brasil, e Itaú Unibanco (BOV:ITUB4), que lidera o setor de serviços bancários e financeiros.
Mercado de Juros
No mercado de juros da B3, a curva reversou o movimento de queda e encerrou a sessão em alta nesta segunda-feira, 29 de setembro. Os vértices de curto prazo avançaram levemente, enquanto a parte intermediária da curva puxou os ganhos, com subidas de até 4 pontos-base. Entre os contratos mais negociados, os Depósitos Interfinanceiros futuros (BMF:DI1FUT) com vencimentos médios apresentaram as maiores variações, refletindo a expectativa de que o Banco Central mantenha os juros estáveis por um período prolongado, dada a elevação da inflação nos serviços.
Resumo Financeiro
| Data | Variação | Pontuação | Volume Financeiro |
|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | -0,10% | 141.284,63 | R$ 11,8 bilhões |
| 02/09/2025 | -0,67% | 140.335,16 | R$ 21,1 bilhões |
| 03/09/2025 | 0,34% | 139.863,63 | R$ 17,2 bilhões |
| 04/09/2025 | 0,81% | 140.993,25 | R$ 18,0 bilhões |
| 05/09/2025 | 1,17% | 142.640,14 | R$ 21,8 bilhões |
| 08/09/2025 | -0,59% | 141.791,58 | R$ 16,7 bilhões |
| 09/09/2025 | -0,12% | 141.618,29 | R$ 18,4 bilhões |
| 10/09/2025 | 0,52% | 142.348,70 | R$ 18,4 bilhões |
| 11/09/2025 | 0,56% | 143.150,03 | R$ 24,4 bilhões |
| 12/09/2025 | -0,61% | 142.271,58 | R$ 16,3 bilhões |
| 15/09/2025 | 0,90% | 143.546,58 | R$ 16,9 bilhões |
| 16/09/2025 | 0,36% | 144.061,74 | R$ 20,9 bilhões |
| 17/09/2025 | 1,06% | 145.593,63 | R$ 25,2 bilhões |
| 18/09/2025 | -0,06% | 145.499,49 | R$ 22,8 bilhões |
| 19/09/2025 | 0,26% | 145.878,33 | R$ 27,4 bilhões |
| 22/09/2025 | -0,52% | 145.109,25 | R$ 20,5 bilhões |
| 23/09/2025 | 0,91% | 146.424,94 | R$ 20,4 bilhões |
| 24/09/2025 | 0,05% | 146.491,75 | R$ 18 bilhões |
| 25/09/2025 | -0,81% | 145.306,23 | R$ 20,1 bilhões |
| 26/09/2025 | 0,10% | 145.446,66 | R$ 15,9 bilhões |
| 29/09/2025 |
Destaques Corporativos
O Banco ABC Brasil (B3: ABCB4) anunciou na sexta-feira, 26 de setembro, após o fechamento do pregão, a aprovação de um novo programa de recompra de ações preferenciais. Este programa autoriza a aquisição de até 7,5 milhões de ações para manutenção em tesouraria, com prazo máximo de 18 meses e término previsto para 26 de março de 2027.
A Desktop (B3: DESK3) informou nesta segunda-feira, 29 de setembro, que sua 9ª emissão de debêntures simples foi aprovada, totalizando R$ 800 milhões. O objetivo é reforçar a estrutura de capital e aumentar a capacidade de investimento da companhia no setor de telecomunicações.
A Eletrobras (B3: ELET3) comunicou que seu conselho de administração aprovou a 8ª emissão de debêntures simples da Eletronorte, no valor total de R$ 700 milhões. Estas debêntures, que não são conversíveis em ações, terão vencimento em 15 de setembro de 2035 e são direcionadas exclusivamente a investidores profissionais.
A Klabin S.A. (B3: KLBN11), maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, anunciou a conclusão de uma operação no segmento imobiliário, resultando em um aporte de R$ 600 milhões. Essa transação inclui o arrendamento de 30 mil hectares de terras em Paraná e Santa Catarina.
A Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (B3: MOTV3) divulgou na última sexta-feira, 26 de setembro, que foi assinado um aditivo ao contrato de concessão de sua controlada ViaQuatro com o Estado de São Paulo. O acordo prevê investimentos de R$ 3,898 bilhões para a extensão da Linha 4-Amarela do metrô.
A Simpar S.A. (B3: SIMH3) se pronunciará neste domingo, 28 de setembro, para desmentir informações na imprensa acerca de uma suposta “megacapitalização”. A empresa reafirmou que sua estratégia é focada no fortalecimento do caixa e aumento da rentabilidade.
Por fim, a Unipar (B3: UNIP3/UNIP6) comunicou a conversão de 3.131 ações preferenciais classe 1 em ações preferenciais classe 2, conforme estabelece seu Estatuto Social.
Fonte: br.-.com