Oferta Pública de Ações da Compass
A Cosan anunciou o lançamento de uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) da Compass na madrugada da última terça-feira, dia 28. A empresa prevê que aproximadamente 89 milhões de ações serão disponibilizadas ao mercado, com a expectativa de movimentar um total que pode chegar a 3,1 bilhões de reais.
Participação da Cosan na Compass
De acordo com um comunicado oficial enviado aos investidores, a Cosan planeja vender 15% de sua participação na Compass. É importante destacar que, por se tratar de uma oferta de ações já existentes, esta operação não se configura como um IPO convencional. Um IPO tradicional ocorre quando uma empresa emite novas ações durante sua estreia na Bolsa de Valores.
Condicionantes da Faixa Indicativa
A faixa indicativa definida para a oferta sugere que as ações terão um preço entre 28 reais e 35 reais. A definição do preço final será anunciada no dia 7 de maio. Caso a oferta se concretize no topo da faixa indicativa, o total arrecadado poderá atingir 3,1 bilhões de reais. Por outro lado, se a operação ocorrer no limite inferior da faixa, a quantia obtida será de cerca de 2,5 bilhões de reais.
Coordenadores da Oferta
Para a realização desta oferta pública, a Cosan conta com um grupo de coordenadores líderes, que inclui as instituições financeiras BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI, Citibank, Itaú BBA e Santander. Além desses, outros bancos também estão envolvidos na oferta, sendo eles J.P. Morgan, UBS BB e XP.
Fonte: veja.abril.com.br