Setores do Mercado
Dominância dos Data Centers
Jim Cramer, apresentador do programa "Mad Money", afirmou que atualmente existem essencialmente dois setores no mercado: as ações de data centers e tudo o mais. "O data center, o data center, o data center," disse ele. "Você pode estar tentado a dizer que é o suficiente já… mas neste trimestre, isso se tornou mainstream."
Ascensão do S&P 500
O índice S&P 500 fechou em um novo recorde histórico na quinta-feira, impulsionado por um amplo grupo de ações que estão se beneficiando da massiva expansão da infraestrutura de inteligência artificial. Cramer observou que o padrão é inconfundível: muitos dos maiores vencedores do mercado estão todos conectados, direta ou indiretamente, a data centers.
Exemplos no Setor
Cramer destacou a empresa Quanta Services como um exemplo notável. A empresa se especializa na construção de linhas de energia e infraestrutura de rede, que se tornaram essenciais à medida que as concessionárias buscam atender à crescente demanda por eletricidade. Segundo Cramer, os data centers se apresentam como "bocas gigantes que precisam ser alimentadas com eletricidade sem fim", criando oportunidades muito além dos semicondutores.
Benefícios para Outras Empresas
Ele também explicou que empresas como Eaton e Vertiv estão se beneficiando das necessidades de gestão de energia e refrigeração. A Carrier Global, por sua vez, está experimentando uma recuperação vinculada à refrigeração de data centers. "Este trimestre pode ser o começo de um movimento de vários anos," disse Cramer.
Cramer observou que a Teradyne teve um aumento nas suas ações à medida que a produção de chips cresce e requer mais de seus serviços de teste. Ele mencionou ainda que a Qualcomm, que anteriormente era vinculada ao mercado de smartphones, está agora entrando no mercado de data centers com um novo cliente, ainda sem nome.
Demandas Industriais em Crescimento
Até mesmo empresas de setores industriais estão sendo afetadas. A Caterpillar, por exemplo, está vendo uma demanda robusta por suas turbinas, que estão cada vez mais sendo utilizadas para alimentar data centers. "Preocupo-me que eles não tenham o suficiente," comentou Cramer, ressaltando a força da demanda.
Setor de Redes
Enquanto isso, empresas de redes como Ciena, Arista Networks e Cisco estão se beneficiando à medida que os data centers exigem mais conectividade para movimentar grandes volumes de dados.
Real Estate e Inovação
Inclusive, a empresa Iron Mountain, tradicionalmente conhecida pelo armazenamento de documentos, agora está alugando espaço para hyperscalers que buscam maior capacidade de computação.
Oportunidade no Mercado
Cramer salientou que a diversidade de vencedores demonstra que o boom dos data centers não é mais um comércio tecnológico restrito, mas uma expansão industrial em larga escala com muitas oportunidades para investidores. "O que vemos? Uma mosaico de manufatura," afirmou. "No que diz respeito a mim, o data center é uma fortuna para praticamente todos os segmentos da economia."
Fonte: www.cnbc.com