Mercado Livre Emite Dívida de US$ 750 Milhões
Detalhes da Emissão
O Mercado Livre (MELI34) anunciou, em comunicado realizado nesta quinta-feira, dia 4, a precificação de uma emissão de dívida no valor de US$ 750 milhões, com vencimento previsto para 2033 e um cupom de 4,9%.
Destinação dos Recursos
A companhia informou que os recursos obtidos com essa emissão serão utilizados para fins corporativos gerais e para o fortalecimento da liquidez da empresa.
Estrutura da Emissão
A emissão consiste em notas seniores que não contam com garantia. Os responsáveis pela coordenação dessa operação foram os bancos Citi, Goldman Sachs e JPMorgan.
Grau de Investimento
O Mercado Livre destacou que essa é a primeira emissão de títulos realizada desde que a empresa alcançou o status de grau de investimento. A classificação foi atribuída pela Fitch em outubro de 2024 e pela S&P em julho do ano passado.
Avaliação da Moody’s
Atualmente, o Mercado Livre se encontra em um nível de grau de investimento em relação à avaliação da Moody’s, que, no mês passado, colocou a recomendação da empresa sob revisão para uma possível elevação.
Fonte: www.moneytimes.com.br
