Meta Platforms e o Início de uma Nova Negócio em Computação em Nuvem
Na quarta-feira, surgiram notícias de que a Meta Platforms planeja iniciar um negócio de computação em nuvem, o que gerou especulações sobre os primeiros sinais de uma possível diminuição na demanda por capacidade de computação. As ações de empresas de semicondutores apresentaram queda em geral na quarta-feira, embora tenham se recuperado um pouco nas negociações iniciais da quinta-feira.
Fatores que Impactam as Ações de Semicondutores
Analistas de tecnologia afirmam que um outro acontecimento pode ser mais responsável pela queda das ações de semicondutores no meio da semana do que qualquer sinal de excesso de capacidade computacional na Meta: um ganho de eficiência na capacidade de algoritmos de inteligência artificial (IA) de responder a perguntas específicas, um processo chamado de “inferência”. O modelo Frontier da OpenAI firmou um contrato com a fabricante de chips Cerebras em janeiro para utilizar os novos chips de IA da empresa em sua pilha de inferência. Segundo um relatório da The Information publicado na segunda-feira, os engenheiros da OpenAI estão observando uma significativa redução nos custos de inferência.
Chips de Eficiência
Os chips da Cerebras, que promovem o aumento de eficiência, utilizam um tipo de memória mais abundante, conhecido como SRAM, em comparação com outros fabricantes de chips de IA. O sucesso da Cerebras com a OpenAI pode aliviar o estrangulamento de memória e reduzir o enorme poder de precificação nessa parte da cadeia de suprimentos de hardware. Paul Meeks, chefe de pesquisa em tecnologia da Freedom Capital Markets, comentou à CNBC que "o chip da Cerebras utiliza SRAM, enquanto SK Hynix, Samsung e Micron produzem DRAM de memória de alta largura de banda. Portanto, se esses fornecedores realmente se destacarem na indústria, a Micron pode ser prejudicada."
Desempenho das Ações da Cerebras
As ações da Cerebras valorizam-se 19% na segunda-feira e apresentam uma elevação adicional de 2% na terça-feira, permanecendo praticamente inalteradas na quarta-feira. Essa tendência de ganho em eficiência na OpenAI pode sinalizar o início de uma nova tendência, à medida que empresas de hardware e software buscam otimizar suas capacidades de inferência e encontrar soluções para a escassez de chips de memória. Bob O’Donnell, analista da Technalysis Research, observou que "temos todas essas startups de chips e pequenas empresas discutindo novos métodos para realizar inferências com diferentes arquiteturas de chips. O que estamos vendo é uma diversidade significativamente maior nos tipos de silício sendo utilizados para a inferência e a percepção de que todas essas opções são viáveis devido à alta demanda."
A Conexão entre Meta e Inferência
Embora os analistas com os quais a CNBC conversou não acreditassem que a entrada da Meta no segmento de nuvem foi a responsável pela queda das ações de chips e memória, alguns identificam uma relação com o que ocorre na área de inferência. Na quarta-feira, as ações da Meta subiram 9%, impulsionadas pela expectativa em relação a uma nova fonte de receita para a companhia, que administra o Instagram e o WhatsApp. No entanto, alguns analistas estão preocupados com o fato de que a empresa dirigida por Mark Zuckerberg pode estar perdendo oportunidades de ganhos de eficiência em seu próprio negócio de publicidade.
Doug Anmuth, da JP Morgan, expressou sua opinião em uma nota enviada aos clientes na quinta-feira: "Preferiríamos muito que a Meta desenvolvesse produtos de IA essenciais, aproveitasse sua base de cerca de 4 bilhões de usuários e requeresse enorme capacidade computacional para sua própria inferência, ao invés de vender acesso à sua infraestrutura."
Perspectivas da Meta em Computação em Nuvem
A Meta vem sinalizando sua entrada no segmento de nuvem há algum tempo. Durante a reunião de acionistas da empresa em maio, Zuckerberg afirmou que a razão pela qual a Meta ainda não começou a alugar seus servidores é porque precisava do poder computacional para si mesma. "É possível que a Meta esteja vendendo capacidade computacional mais adequada para inferência, enquanto seus altos gastos com treinamento continuam. Porém, isso ainda nos sugere que a tração dos produtos de IA da Meta além da publicidade permanece limitada", concluiu Anmuth.
Fonte: www.cnbc.com
