Memorando de Entendimentos entre Porto Seguro e Oncoclínicas
A Porto Seguro (PSSA3) e a Oncoclínicas (ONCO3) firmaram, na última sexta-feira, dia 13, um memorando de entendimentos que contempla um investimento de R$ 1 bilhão na companhia de oncologia. Essa informação foi divulgada pelo veículo Brazil Journal.
Estrutura do Acordo
No contexto do acordo, a Oncoclínicas irá segmentar suas 200 clínicas em uma subsidiária, onde a operadora de saúde da Porto, chamada Porto Saúde, realizará o aporte financeiro. É importante destacar que os hospitais da Oncoclínicas, assim como seu ativo localizado na Arábia Saudita, não estarão incluídos nesta operação.
Em um comunicado enviado ao mercado na noite de sexta-feira, a Porto esclareceu:
“Não obstante tal fato, a Companhia informa que não há, neste momento, nenhum documento vinculante assinado que se refira aos negócios mencionados na matéria acima referenciada”.
Condições do Investimento
De acordo com a reportagem, o acordo preverá que R$ 500 milhões sejam investidos na forma de equity (aquisição de participação societária), o que atribuirá à Porto Saúde 33% do capital total do negócio, além de 66% das ações com direito a voto.
Outros R$ 500 milhões também serão alocados, mas através de debêntures conversíveis em ações.
Requisitos para a Conclusão da Operação
Para que a operação seja finalizada, há duas condições precedentes que precisam ser atendidas: uma due diligence sobre o ativo e a finalização de um acordo de renegociação e reperfilamento da dívida da Oncoclínicas com seus credores.
Fonte: www.moneytimes.com.br
