Captação de Recursos pelo Governo Brasileiro
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta quarta-feira que o governo brasileiro conseguiu captar 5 bilhões de euros mediante uma oferta de títulos públicos no mercado europeu. O ministro enfatizou que a operação teve uma demanda superior ao esperado.
Retorno ao Mercado Europeu
O Tesouro Nacional havia comunicado mais cedo sobre a oferta de títulos denominados em euros, sublinhando que essa emissão marca o retorno ao mercado europeu após mais de dez anos sem emissões nesse setor.
“Conseguimos uma captação histórica”, declarou o ministro durante uma entrevista a jornalistas em Washington. Ele acrescentou que o retorno ao mercado europeu foi bem-sucedido e que o governo está planejando explorar novos mercados até o final do ano.
Expectativas Superadas
O IFR, serviço da LSEG, inicialmente havia previsto que a emissão pelo Brasil somaria até 4 bilhões de euros. Contudo, já no início da tarde, foi divulgado que o resultado alcançou a marca de 5 bilhões de euros.
Detalhes da Emissão
Os novos títulos têm prazos de vencimento de 4 anos (EURO 2030), 7 anos (EURO 2033) e 10 anos (EURO 2036). A operação foi liderada pelos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.
Distribuição dos Títulos
Conforme o IFR, a totalidade da emissão foi composta por:
- 2 bilhões de euros em títulos com vencimento em 4 anos
- 1,5 bilhão de euros em títulos com vencimento em 7 anos
- 1,5 bilhão de euros em títulos com vencimento em 10 anos
Estratégia de Mercado
No comunicado que anunciou a emissão, o Tesouro declarou que a decisão de emitir esses papéis foi tomada após uma rodada bem-sucedida de conversas com investidores, realizada na véspera, e em resposta a condições de mercado favoráveis.
Na terça-feira, o Tesouro havia informado sobre o início das discussões com investidores, argumentando que o governo busca proporcionar uma referência para outros emissores no mercado interno e assim contribuir para a “diversificação cambial” da dívida pública.
Fonte: www.moneytimes.com.br
